10 najlepszych alternatyw dla Zoho CRM w obsłudze klienta w 2026 roku

Opinie o alternatywach dla Zoho CRM

1. 

   1

   Salesmate

   Najlepszy wybór w przypadku narzędzi do komunikacji wielokanałowej

   • 15-dniowy bezpłatny okres próbny
   • Od $23/user/month (rozliczane rocznie)

   Visit Website

   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Salesmate wyróżnia się wśród zespołów, które potrzebują zarządzać rozmowami z klientami za pośrednictwem wielu kanałów z jednego miejsca. To dobre rozwiązanie dla zespołów sprzedaży i wsparcia w małych i średnich firmach, które chcą zintegrować pocztę e-mail, SMS-y, połączenia telefoniczne i czat w swoim systemie CRM. W przeciwieństwie do Zoho CRM Salesmate stawia narzędzia komunikacji wielokanałowej w centrum swojej platformy, pomagając utrzymać wszystkie interakcje z klientami w uporządkowany i łatwo dostępny sposób.

   Dla kogo Salesmate jest najlepszym wyborem?

   Salesmate najlepiej sprawdzi się w zespołach sprzedaży i zespołach mających bezpośredni kontakt z klientami w małych i średnich firmach, które zarządzają interakcjami z klientami za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail, wiadomości tekstowych i innych kanałów komunikacji.

   Dlaczego Salesmate jest dobrą alternatywą dla Zoho CRM

   Jeśli Twój zespół polega na komunikacji z klientami za pośrednictwem kilku kanałów, Salesmate oferuje skoncentrowane rozwiązanie, któremu trudno dorównać. Wybrałem Salesmate, ponieważ łączy pocztę e-mail, SMS-y, połączenia telefoniczne i czat na żywo w jednym systemie CRM, dzięki czemu nie musisz korzystać z oddzielnych narzędzi. Wbudowana wspólna skrzynka odbiorcza i osie czasu rozmów pomagają zespołowi śledzić każdą interakcję, niezależnie od tego, gdzie się odbywa. Dla firm, które chcą oprzeć swój system CRM na komunikacji wielokanałowej, Salesmate jest dobrą alternatywą dla Zoho CRM.

   Najważniejsze funkcje Salesmate

   Inne funkcje, które szczególnie zwróciły moją uwagę, to:

   • Przepływy pracy automatyzujące sprzedaż: Konfiguruj automatyczne sekwencje zadań, wiadomości e-mail i działań następczych, aby ograniczyć pracę ręczną.
   • Wbudowane połączenia telefoniczne: Wykonuj i nagrywaj połączenia bezpośrednio z systemu CRM dzięki funkcji wybierania numeru jednym kliknięciem.
   • Zarządzanie lejkiem transakcji: Wizualizuj, śledź i aktualizuj transakcje za pomocą konfigurowalnych lejków sprzedażowych.
   • Prognozowanie sprzedaży: Generuj prognozy sprzedaży na podstawie danych z lejka w czasie rzeczywistym i trendów historycznych.

   Integracje Salesmate

   Integracje obejmują Shopify, QuickBooks Online, Mailchimp, Kalendarz Google, Microsoft Teams, Docusign, Xero, Slack, BigCommerce i Zoom.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Wielokanałowa skrzynka odbiorcza łączy pocztę e-mail, SMS-y i czat
   • Wbudowane połączenia telefoniczne z nagrywaniem rozmów
   • Rozszerzenie Chrome do synchronizowania kontaktów z Gmailem

   Cons:

   • Ograniczone zarządzanie terytoriami w przypadku dużych zespołów sprzedaży
   • Automatyzacja przepływów pracy nie obsługuje rozgałęzień warunkowych
   Learn more about Salesmate:

   • Check out Salesmate on their website
2. 

   2

   Creatio

   Najlepsze rozwiązanie pod względem elastyczności automatyzacji przepływów pracy

   • 14-dniowy bezpłatny okres próbny
   • Od $40/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

   Visit Website

   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Jeśli Twój zespół potrzebuje systemu CRM, który dostosowuje się do złożonych i zmieniających się procesów, warto przyjrzeć się platformie Creatio. Została ona zaprojektowana dla organizacji, które chcą tworzyć, modyfikować i automatyzować przepływy pracy bez dużego zaangażowania działu IT. W przeciwieństwie do Zoho CRM narzędzia Creatio oparte na technologii niskokodowej pozwalają szczegółowo dostosowywać automatyzację sprzedaży, obsługi i marketingu.

   Dla kogo Creatio jest najlepszym rozwiązaniem?

   Creatio najlepiej sprawdzi się w zespołach operacyjnych, sprzedażowych i zarządzania procesami w średnich i dużych organizacjach, które potrzebują elastycznej automatyzacji przepływów pracy w ramach działań związanych z klientami.

   Dlaczego Creatio jest dobrą alternatywą dla Zoho CRM

   Creatio wyróżnia się wśród zespołów, które chcą automatyzować i dostosowywać przepływy pracy bez polegania na programistach. Wybrałem Creatio jako alternatywę dla Zoho CRM, ponieważ jego niskokodowe narzędzie do projektowania procesów pozwala wizualnie tworzyć, modyfikować i automatyzować przepływy pracy związane ze sprzedażą, obsługą i marketingiem. Możesz skonfigurować logikę warunkową, zatwierdzenia i wieloetapową automatyzację dostosowaną do potrzeb swojej firmy. Ta elastyczność sprawia, że Creatio doskonale pasuje do organizacji o złożonych lub zmieniających się procesach, które potrzebują czegoś więcej niż standardowa automatyzacja CRM.

   Najważniejsze funkcje Creatio

   Inne funkcje Creatio, które mogą być przydatne dla Twojego zespołu, obejmują:

   • Komunikacja wielokanałowa: Zarządzaj interakcjami z klientami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, czatu i kanałów społecznościowych w jednym miejscu.
   • Ocena potencjalnych klientów: Automatycznie ustalaj priorytety potencjalnych klientów na podstawie niestandardowych kryteriów i sygnałów zaangażowania.
   • Baza wiedzy: Twórz i porządkuj artykuły, często zadawane pytania oraz dokumentację do użytku wewnętrznego lub dla klientów.
   • Zarządzanie umowami: Przechowuj, śledź i zarządzaj umowami z kontrolą wersji oraz przepływami zatwierdzania.

   Integracje Creatio

   Integracje obejmują Microsoft 365, Gmail i inne usługi.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Niskokodowy kreator przepływów pracy do tworzenia niestandardowej automatyzacji
   • Wizualne narzędzie do projektowania procesów na potrzeby mapowania logiki biznesowej
   • Ocena potencjalnych klientów z możliwością dostosowania kryteriów

   Cons:

   • Mniej gotowych szablonów
   • Aktualizacje aplikacji mobilnej pojawiają się rzadziej
   Learn more about Creatio:

   • Check out Creatio on their website
3. 

   3

   HubSpot

   Najlepszy dla zgodności działań zespołów marketingowych i sprzedażowych

   • Dostępny bezpłatny plan
   • Od $20/użytkownika/miesiąc

   Visit Website

   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Jeśli szukasz CRM-u, który łączy zespoły marketingowe i sprzedażowe, warto rozważyć HubSpot. Został zaprojektowany dla firm, które chcą zarządzać kontaktami, śledzić kampanie i pielęgnować relacje z potencjalnymi klientami w jednym miejscu. HubSpot wyróżnia się wbudowaną automatyzacją marketingu oraz przekazywaniem działań między marketingiem a sprzedażą.

   Dla kogo HubSpot jest najlepszy?

   HubSpot najlepiej sprawdzi się w zespołach marketingowych i sprzedażowych małych oraz średnich firm, które potrzebują lepszej współpracy między generowaniem potencjalnych klientów, angażowaniem klientów a zarządzaniem lejkiem sprzedażowym.

   Dlaczego HubSpot jest dobrą alternatywą dla Zoho CRM

   W przeciwieństwie do wielu systemów CRM HubSpot został stworzony z myślą o tym, aby zespoły marketingowe i sprzedażowe mogły pracować na jednej platformie. Wybrałem go jako alternatywę dla Zoho CRM, ponieważ oferuje wspólne rekordy kontaktów, automatyzację marketingu i zarządzanie lejkiem sprzedażowym w jednym miejscu. Centrum marketingowe pozwala tworzyć, śledzić i optymalizować kampanie, natomiast centrum sprzedażowe zapewnia narzędzia do śledzenia transakcji i działań następczych. Jeśli Twoja firma potrzebuje ścisłej współpracy między marketingiem a sprzedażą, ujednolicone podejście HubSpot znacznie ułatwia współdziałanie.

   Najważniejsze funkcje HubSpot

   Inne funkcje HubSpot, które mogą być przydatne dla Twojego zespołu, to:

   • Czat na żywo: Nawiązuj kontakt z odwiedzającymi stronę w czasie rzeczywistym i kieruj rozmowy do odpowiednich członków zespołu.
   • Śledzenie wiadomości e-mail: Otrzymuj powiadomienia, gdy kontakty otwierają wiadomości e-mail lub klikają łącza, co pomaga odpowiednio zaplanować dalsze działania.
   • Konfigurowalne pulpity: Twórz pulpity umożliwiające wizualizację wskaźników sprzedaży, marketingu i obsługi w jednym miejscu.
   • Baza wiedzy: Twórz i zarządzaj przeszukiwalną biblioteką artykułów pomocniczych dla klientów i zespołów wewnętrznych.

   Integracje HubSpot

   Integracje obejmują Shopify, Gmail, Outlook, Slack, Mailchimp, Asana, Google Ads, Intercom, Meta Ads i wiele innych.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Wbudowana automatyzacja marketingu do pielęgnowania relacji z potencjalnymi klientami
   • Wizualny lejek sprzedażowy z etapami obsługiwanymi metodą przeciągania i upuszczania
   • Natywne narzędzia do śledzenia i planowania wiadomości e-mail

   Cons:

   • Funkcje marketingowe wymagają planów wyższego poziomu
   • Limity automatyzacji procesów w niższych planach
   Learn more about HubSpot:

   • Check out HubSpot on their website
   • Read my in-depth review of HubSpot
4. 

   4

   Vtiger

   Najlepszy wybór ze względu na wbudowane funkcje telefonii

   • 15-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępna bezpłatna prezentacja
   • Od $12/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

   Visit Website

   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Zespoły sprzedaży i wsparcia, które polegają na komunikacji telefonicznej, mogą uznać Vtiger za szczególnie przydatne rozwiązanie. Ten system CRM wyróżnia się wbudowanymi funkcjami telefonii, umożliwiając wykonywanie, odbieranie i rejestrowanie połączeń bezpośrednio w platformie. W przeciwieństwie do Zoho CRM natywne narzędzia do obsługi połączeń w Vtiger pomagają zespołom centralizować rozmowy z klientami i śledzić aktywność połączeń bez dodatków innych firm.

   Dla kogo Vtiger jest najlepszym rozwiązaniem?

   Vtiger najlepiej sprawdzi się w zespołach sprzedaży i obsługi klienta w małych i średnich firmach, które wykorzystują komunikację telefoniczną jako część strategii angażowania klientów.

   Dlaczego Vtiger jest dobrą alternatywą dla Zoho CRM

   Dla zespołów, które chcą mieć telefonię wbudowaną bezpośrednio w system CRM, Vtiger oferuje wyjątkową przewagę. Wybrałem Vtiger jako alternatywę dla Zoho CRM, ponieważ umożliwia wykonywanie, odbieranie i rejestrowanie połączeń bezpośrednio z poziomu platformy, bez konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania. System automatycznie rejestruje szczegóły połączeń i łączy je z rekordami kontaktów, dzięki czemu zawsze masz pełną historię komunikacji. To sprawia, że Vtiger jest dobrym wyborem dla zespołów sprzedaży i wsparcia, które polegają na kontaktach telefonicznych i chcą śledzić wszystko w jednym miejscu.

   Najważniejsze funkcje Vtiger

   Inne funkcje Vtiger, które mogą być przydatne dla Twojego zespołu, to:

   • Zarządzanie zgłoszeniami: Śledzenie, przypisywanie i rozwiązywanie zgłoszeń klientów w systemie CRM.
   • Wizualizacja lejka sprzedażowego: Wyświetlanie ofert i zarządzanie nimi za pomocą konfigurowalnych etapów lejka.
   • Zarządzanie dokumentami: Przechowywanie, udostępnianie i porządkowanie plików bezpośrednio w rekordach kontaktów i ofert.
   • Automatyzacja przepływów pracy: Konfigurowanie automatycznych działań i powiadomień na podstawie wyzwalaczy i warunków.

   Integracje Vtiger

   Integracje obejmują Google Workspace, Microsoft Teams, WhatsApp, Microsoft Outlook, DocuSign, Mailchimp, QuickBooks, Xero i Zoom Meetings.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Natywna integracja z WhatsApp i Microsoft Teams
   • Zarządzanie zgłoszeniami na potrzeby śledzenia obsługi klienta
   • Zarządzanie dokumentami powiązanymi z rekordami kontaktów

   Cons:

   • Ograniczone funkcje automatyzacji marketingu
   • Brak wbudowanych narzędzi do zarządzania mediami społecznościowymi
   Learn more about Vtiger:

   • Check out Vtiger on their website
   • Read my in-depth review of Vtiger
5. 

   5

   Salesforce

   Najlepszy wybór dla dużych przedsiębiorstw

   • 30-dniowy bezpłatny okres próbny
   • Od $25/użytkownika/miesiąc

   Visit Website

   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Salesforce to oparta na chmurze platforma CRM stworzona dla organizacji, które potrzebują szerokich możliwości dostosowywania i zaawansowanej automatyzacji. Doskonale sprawdza się w dużych przedsiębiorstwach lub zespołach o złożonych procesach sprzedażowych i wymaganiach dotyczących integracji. Jeśli Twoja firma potrzebuje dostosowywać przepływy pracy, automatyzować wieloetapowe procesy lub łączyć się z szeroką gamą narzędzi innych firm, Salesforce oferuje elastyczność przewyższającą większość systemów CRM.

   Dla kogo Salesforce jest najlepszym wyborem?

   Salesforce najlepiej sprawdzi się w zespołach zajmujących się sprzedażą, przychodami i CRM w dużych przedsiębiorstwach, które potrzebują szerokich możliwości dostosowywania, aby obsługiwać złożone procesy sprzedażowe i wymagania związane z zarządzaniem klientami.

   Dlaczego Salesforce jest dobrą alternatywą dla Zoho CRM

   Dla zespołów, które potrzebują zaawansowanych możliwości dostosowywania, Salesforce wyróżnia się jako elastyczna platforma CRM. Wybrałem ją jako alternatywę dla Zoho CRM, ponieważ pozwala projektować niestandardowe obiekty, automatyzować złożone przepływy pracy i tworzyć dostosowane pulpity nawigacyjne dla unikalnych procesów biznesowych. Narzędzia do tworzenia procesów i automatyzacji przepływów obsługują skomplikowane cykle sprzedaży oraz wieloetapowe procesy zatwierdzania. Jeśli Twoja organizacja potrzebuje systemu CRM, który dostosowuje się do specjalistycznych wymagań, Salesforce oferuje poziom konfigurowalności, któremu trudno dorównać.

   Najważniejsze funkcje Salesforce

   Inne funkcje Salesforce, które mogą zainteresować zespoły rozważające wdrożenie nowego systemu CRM, obejmują:

   • Einstein AI: Ta funkcja wykorzystuje sztuczną inteligencję do zapewniania predykcyjnego oceniania potencjalnych klientów i analiz sprzedażowych bezpośrednio w platformie.
   • Zarządzanie sprawami: Zarządzaj sprawami związanymi z obsługą klienta dzięki automatycznemu przydzielaniu, regułom eskalacji i ujednoliconemu widokowi wszystkich interakcji.
   • Rynek AppExchange: Uzyskaj dostęp do tysięcy aplikacji i dodatków innych firm, aby rozszerzyć podstawowe funkcje Salesforce.
   • Aplikacja mobilna: Korzystaj z aplikacji mobilnej Salesforce, aby uzyskiwać dostęp do danych CRM, aktualizować rekordy i zarządzać zadaniami z dowolnego miejsca.

   Integracje Salesforce

   Integracje obejmują Slack, Google Workspace, Microsoft 365, QuickBooks, Mailchimp, Docusign, Shopify, Dropbox i wiele innych.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Wysoki poziom konfigurowalności na potrzeby złożonych cykli sprzedaży
   • Rozbudowany ekosystem integracji z aplikacjami innych firm
   • Skalowalność dla globalnych organizacji działających w wielu działach

   Cons:

   • Do zarządzania wymagany jest dedykowany administrator
   • Dodatki i rozszerzenia zwiększają całkowity koszt
   Learn more about Salesforce :

   • Check out Salesforce on their website
6. 

   6

   Pipedrive

   Najlepszy do wizualnego zarządzania lejkiem sprzedażowym

   • Dostępny 14-dniowy bezpłatny okres próbny
   • Od $14/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)

   Visit Website

   

   Zespoły sprzedażowe poszukujące wysoce wizualnego sposobu zarządzania transakcjami często wybierają Pipedrive. Ten system CRM został zaprojektowany dla profesjonalistów, którzy chcą śledzić postępy sprzedaży za pomocą konfigurowalnych lejków sprzedażowych i etapów transakcji typu „przeciągnij i upuść”. Pipedrive wyróżnia się na tle Zoho CRM intuicyjnym interfejsem w stylu kanban, który pomaga użytkownikom szybko wykrywać wąskie gardła i ustalać priorytety działań następczych.

   Dla kogo Pipedrive jest najlepszym rozwiązaniem?

   Pipedrive najlepiej sprawdza się w zespołach sprzedażowych startupów i małych oraz średnich firm, które potrzebują wizualnego podejścia do śledzenia szans sprzedażowych i zarządzania lejkami sprzedażowymi.

   Dlaczego Pipedrive jest dobrą alternatywą dla Zoho CRM

   Zespołom, które chcą uzyskać przejrzysty, wizualny obraz procesu sprzedaży, Pipedrive oferuje wyjątkowe podejście. Wybrałem go jako alternatywę dla Zoho CRM, ponieważ jego lejek w stylu kanban umożliwia przeciąganie i upuszczanie transakcji między etapami, co ułatwia szybkie śledzenie postępów. Platforma zapewnia również konfigurowalne widoki lejka oraz oznaczenia transakcji za pomocą kolorów, dzięki czemu można szybko identyfikować wstrzymane transakcje lub szanse sprzedażowe o wysokim priorytecie. Jeśli Twój proces sprzedaży opiera się na wskazówkach wizualnych i aktywnym zarządzaniu, funkcje zarządzania lejkiem w Pipedrive wyróżniają go na tle innych rozwiązań.

   Najważniejsze funkcje Pipedrive

   Inne funkcje Pipedrive, które mogą być przydatne dla Twojego zespołu, obejmują:

   • Integracja z pocztą e-mail: Synchronizuj konta e-mail, aby wysyłać, odbierać i śledzić wiadomości bezpośrednio w Pipedrive.
   • Harmonogram aktywności: Planuj rozmowy, spotkania i zadania za pomocą wbudowanego kalendarza i przypomnień.
   • Panel raportowania sprzedaży: Uzyskuj dostęp do aktualnych wskaźników sprzedaży i konfigurowalnych raportów umożliwiających monitorowanie wyników zespołu.
   • Formularze internetowe do pozyskiwania potencjalnych klientów: Twórz i osadzaj formularze internetowe, aby automatycznie zbierać nowych potencjalnych klientów i kierować ich do lejka sprzedażowego.

   Integracje Pipedrive

   Integracje obejmują PandaDoc, Leadfeeder, JustCall, LinkPort, Outfunnel, Slack, QuickBooks, Trello, Zoom i Gmail.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Wbudowany harmonogram aktywności z przypomnieniami
   • Synchronizacja poczty e-mail ze śledzeniem i szablonami
   • Formularze internetowe do bezpośredniego pozyskiwania potencjalnych klientów

   Cons:

   • Brak wbudowanego systemu obsługi zgłoszeń klientów
   • Brak wbudowanych funkcji zarządzania zapasami
   Learn more about Pipedrive :

   • Check out Pipedrive on their website
7. 

   7

   SAP Sales Cloud

   Najlepsze rozwiązanie w przypadku wymagań dotyczących globalnej zgodności z przepisami

   • Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna
   • Cena ustalana na życzenie

   Visit Website

   

   W przypadku organizacji działających w wielu krajach SAP Sales Cloud oferuje rozwiązanie CRM stworzone z myślą o globalnej zgodności z przepisami. Platforma ta jest przeznaczona dla przedsiębiorstw, które muszą zarządzać złożonymi procesami sprzedaży, spełniając jednocześnie rygorystyczne standardy ochrony danych i wymogi regulacyjne. W przeciwieństwie do Zoho CRM SAP Sales Cloud zapewnia zaawansowane narzędzia do obsługi zgodności z przepisami regionalnymi, transakcji w wielu walutach oraz zarządzania sprzedażą transgraniczną.

   Dla kogo SAP Sales Cloud jest najlepszym rozwiązaniem?

   SAP Sales Cloud najlepiej sprawdzi się w zespołach sprzedaży i zgodności z przepisami w międzynarodowych przedsiębiorstwach działających w regulowanych branżach i na wielu rynkach geograficznych.

   Dlaczego SAP Sales Cloud jest dobrą alternatywą dla Zoho CRM

   Jeśli Twoja firma musi poruszać się w obszarze złożonych międzynarodowych regulacji, SAP Sales Cloud został stworzony właśnie z myślą o takim wyzwaniu. Wybrałem SAP Sales Cloud jako alternatywę dla Zoho CRM, ponieważ oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania zgodnością z przepisami, w tym obsługę RODO, CCPA i innych regionalnych przepisów dotyczących ochrony danych. Platforma obsługuje również wymagania związane z wieloma walutami i językami, ułatwiając zarządzanie operacjami sprzedażowymi ponad granicami. Funkcje te sprawiają, że SAP Sales Cloud jest dobrym wyborem dla globalnych organizacji, które muszą zachować zgodność z przepisami podczas rozwijania zarządzania relacjami z klientami.

   Najważniejsze funkcje SAP Sales Cloud

   Inne funkcje SAP Sales Cloud, które mogą być przydatne dla Twojego zespołu, obejmują:

   • Zarządzanie wynikami sprzedaży: Śledzenie limitów sprzedażowych, zachęt i celów sprzedażowych w ramach platformy.
   • Prognozowanie oparte na sztucznej inteligencji: Wykorzystanie analityki predykcyjnej do zwiększenia dokładności prognozowania lejka sprzedażowego.
   • Mobilna aplikacja sprzedażowa: Dostęp do danych klientów i zarządzanie szansami sprzedaży z dowolnego urządzenia.
   • Narzędzie do konfiguracji produktów: Tworzenie i zarządzanie złożonymi pakietami produktów oraz regułami cenowymi.

   Integracje SAP Sales Cloud

   Integracje obejmują natywny ekosystem SAP, w tym SAP S/4HANA, SAP ERP Central Component, SAP CPQ oraz SAP Intelligent Product Recommendation.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Obsługa wielu walut i języków
   • Głęboka integracja z produktami dla przedsiębiorstw SAP
   • Zaawansowane funkcje konfiguracji produktów i tworzenia ofert

   Cons:

   • Szczegóły cen nie są publicznie dostępne
   • Wdrożenie wymaga znacznych zasobów IT
   Learn more about SAP Sales Cloud:

   • Check out SAP Sales Cloud on their website
8. 

   8

   Insightly

   Najlepszy do integracji z zarządzaniem projektami

   • 14-dniowy bezpłatny okres próbny
   • Od $29/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

   Visit Website

   

   Zespoły, które potrzebują CRM i zarządzania projektami w jednym miejscu, często wybierają Insightly. Ta platforma została zaprojektowana dla firm, które chcą zarządzać lejkami sprzedażowymi i realizacją projektów po sprzedaży bez konieczności przełączania się między narzędziami. W przeciwieństwie do Zoho CRM Insightly oferuje wbudowane funkcje zarządzania projektami, które pomagają śledzić zadania, kamienie milowe i postępy projektów wraz z danymi klientów.

   Dla kogo Insightly jest najlepszym wyborem?

   Insightly najlepiej sprawdzi się w zespołach sprzedaży i zarządzania projektami w małych i średnich firmach, które potrzebują połączyć zarządzanie relacjami z klientami z realizacją projektów i obsługą klienta.

   Dlaczego Insightly jest dobrą alternatywą dla Zoho CRM

   Jeśli szukasz CRM, który obsługuje również zarządzanie projektami, warto rozważyć Insightly. Wybrałem ten system jako alternatywę dla Zoho CRM, ponieważ umożliwia zarządzanie zarówno relacjami z klientami, jak i przepływami pracy związanymi z projektami na jednej platformie. Możesz tworzyć projekty bezpośrednio na podstawie szans sprzedaży, przydzielać zadania, ustawiać kamienie milowe i śledzić postępy projektów bez opuszczania CRM. Dzięki temu Insightly doskonale sprawdzi się w zespołach, które chcą połączyć sprzedaż i realizację projektów w jednym rozwiązaniu chmurowym.

   Najważniejsze funkcje Insightly

   Inne funkcje Insightly, które mogą być wartościowe dla Twojego zespołu, to między innymi:

   • Pola niestandardowe i układy stron: Dostosuj rekordy i układy do procesów biznesowych oraz potrzeb związanych z danymi.
   • Śledzenie wiadomości e-mail: Monitoruj, kiedy wiadomości e-mail są otwierane i klikane, bezpośrednio z poziomu CRM.
   • Przekierowywanie potencjalnych klientów: Automatycznie przypisuj napływających potencjalnych klientów odpowiednim członkom zespołu na podstawie niestandardowych reguł.
   • Łączenie relacji: Łącz kontakty, organizacje i szanse sprzedaży, aby wizualizować złożone sieci relacji.

   Integracje Insightly

   Integracje obejmują QuickBooks Online, Workday, Unbounce, ZoomInfo, Slack, Jira, Shopify, Xero i ADP Workforce Now.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Wbudowane zarządzanie projektami ze śledzeniem zadań
   • Łączenie relacji do złożonego mapowania kont
   • Przekierowywanie potencjalnych klientów z konfigurowalnymi regułami przypisywania

   Cons:

   • Brak wbudowanych funkcji automatyzacji marketingu
   • Dostęp do API ograniczony do planu Professional i wyższych
   Learn more about Insightly:

   • Check out Insightly on their website
9. 

   9

   Apptivo

   Najlepszy do modułowej personalizacji aplikacji

   • Dostępna bezpłatna wersja próbna
   • Od $15/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

   Visit Website

   

   Jeśli szukasz systemu CRM, który dostosowuje się do procesów biznesowych Twojej firmy, Apptivo oferuje modułowe podejście do personalizacji. Ta platforma świetnie sprawdzi się w małych i średnich firmach, które chcą dostosować swój system CRM za pomocą szerokiej gamy dodatkowych aplikacji. W przeciwieństwie do Zoho CRM Apptivo pozwala łączyć i dopasowywać moduły sprzedaży, obsługi klienta, fakturowania i zarządzania projektami, aby dopasować je do dokładnego przebiegu pracy.

   Dla kogo Apptivo jest najlepszym wyborem?

   Apptivo najlepiej sprawdzi się w zespołach operacyjnych i sprzedażowych małych oraz rozwijających się firm, które potrzebują platformy CRM dostosowywanej za pomocą modułowych aplikacji biznesowych.

   Dlaczego Apptivo jest dobrą alternatywą dla Zoho CRM

   Tym, co moim zdaniem wyróżnia Apptivo, jest modułowa personalizacja aplikacji, która daje kontrolę nad działaniem systemu CRM. Możesz dodawać lub usuwać moduły sprzedaży, obsługi klienta, fakturowania i zarządzania projektami, dzięki czemu Twój zespół korzysta tylko z tych funkcji, które są istotne. Doceniam to, że Apptivo pozwala konfigurować przepływy pracy, pola i pulpity dla każdego modułu, co ułatwia dopasowanie systemu do unikalnych procesów biznesowych. Ta elastyczność sprawia, że Apptivo jest dobrą alternatywą dla Zoho CRM dla zespołów, które chcą dostosować system CRM do swoich dokładnych potrzeb.

   Najważniejsze funkcje Apptivo

   Oprócz modułowych możliwości personalizacji zwróciłem również uwagę na następujące funkcje:

   • Integracja z pocztą e-mail: Połącz system CRM z Gmailem, Office 365 i innymi dostawcami poczty e-mail, aby śledzić komunikację bezpośrednio w Apptivo.
   • Ocena potencjalnych klientów: Automatycznie przypisuj potencjalnym klientom oceny na podstawie niestandardowych kryteriów, aby ułatwić ustalanie kolejności działań następczych.
   • Zarządzanie wydatkami: Śledź i zarządzaj wydatkami firmowymi na tej samej platformie, na której przechowywane są dane CRM.
   • Portal klienta: Zapewnij klientom dostęp do ich własnego portalu, w którym mogą przesyłać zgłoszenia i sprawdzać aktualizacje.

   Integracje Apptivo

   Integracje obejmują QuickBooks, Xero, Authorize.Net, PayPal, Stripe, Google Workspace, Office 365, Slack, Dropbox i inne usługi.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Modułowe aplikacje pozwalają tworzyć niestandardowe przepływy pracy
   • Wbudowane narzędzia do zarządzania projektami i fakturowania
   • Portal klienta umożliwiający bezpośrednią komunikację z klientami

   Cons:

   • Mniej zaawansowanych analiz niż w Zoho CRM
   • Ograniczone możliwości automatyzacji złożonych procesów sprzedażowych
   Learn more about Apptivo:

   • Check out Apptivo on their website
10. 

    10

    Microsoft Dynamics 365

    Najlepiej sprawdza się dzięki natywnej integracji z Microsoft 365

    • Dostępna 30-dniowa bezpłatna wersja próbna
    • Od $50/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

    Visit Website

    

    W przypadku organizacji, które już korzystają z Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365 oferuje system CRM, który doskonale wpisuje się w istniejące przepływy pracy. Jest szczególnie przydatny dla zespołów, które chcą łączyć dane klientów, działania sprzedażowe i komunikację w programach Outlook, Teams oraz innych aplikacjach firmy Microsoft. Dynamics 365 wyróżnia się głęboką natywną integracją z ekosystemem Microsoft, ułatwiając zarządzanie relacjami z klientami bez konieczności przełączania się między platformami.

    Dla kogo Microsoft Dynamics 365 jest najlepszym rozwiązaniem?

    Microsoft Dynamics 365 najlepiej sprawdzi się w zespołach sprzedaży, operacyjnych i IT w średnich oraz dużych organizacjach, które w swoich procesach biznesowych korzystają z narzędzi Microsoft 365.

    Dlaczego Microsoft Dynamics 365 jest dobrą alternatywą dla Zoho CRM

    Jeśli Twój zespół korzysta z narzędzi Microsoft 365, Dynamics 365 jest naturalnym wyborem do obsługi potrzeb związanych z CRM. Wybrałem go jako alternatywę dla Zoho CRM, ponieważ oferuje bezpośrednią integrację z programami Outlook, Teams i SharePoint, umożliwiając zarządzanie interakcjami z klientami oraz dokumentami bez opuszczania znanych aplikacji. Platforma obsługuje również współpracę w czasie rzeczywistym nad rekordami sprzedaży i obsługi klienta w Microsoft Teams. Dla firm, które chcą utrzymywać wszystkie dane klientów i komunikację w ścisłym powiązaniu ze środowiskiem Microsoft, Dynamics 365 zapewnia płynną obsługę.

    Najważniejsze funkcje Microsoft Dynamics 365

    Inne funkcje Microsoft Dynamics 365, które mogą Cię zainteresować, to:

    • Analizy sprzedaży wspomagane przez AI: Uzyskaj analizy predykcyjne i rekomendacje, które pomogą ustalać priorytety dotyczące potencjalnych klientów i szans sprzedaży.
    • Konfigurowalne przepływy pracy: Projektuj i automatyzuj procesy biznesowe zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Twojego zespołu.
    • Zarządzanie sprawami obsługi klienta: Śledź, przydzielaj i rozwiązuj sprawy związane z obsługą klienta z poziomu scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego.
    • Dostęp za pośrednictwem aplikacji mobilnej: Zarządzaj sprzedażą, obsługą i danymi klientów z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej Dynamics 365.

    Integracje Microsoft Dynamics 365

    Integracje obejmują Docusign, Meta, Twilio, SAP, Mailchimp, Zendesk i wiele innych usług.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Głęboka integracja z aplikacjami Microsoft 365
    • Analizy sprzedaży i klientów oparte na AI
    • Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i zgodności

    Cons:

    • Skomplikowana konfiguracja w środowiskach innych niż Microsoft
    • Nawigacja może działać wolno w przypadku dużych zbiorów danych
    Learn more about Microsoft Dynamics 365:

    • Check out Microsoft Dynamics 365 on their website