Så väljer du en kunddataplattform (CDP)

1. Integration med din teknikstack

Se till att CDP:n integreras smidigt med dina befintliga verktyg, till exempel CRM- och marknadsföringsautomatiseringssystem. Det är viktigt eftersom det förhindrar datasiloer, förbättrar arbetsflödets effektivitet och ger bättre resultat för dina marknadsföringskampanjer. Be leverantörerna om en lista över integrationer och datakällor som stöds och testa dem under en demonstration. Du vill ha en CDP som sömlöst passar in i din nuvarande konfiguration med hjälp av API:er, utan att kräva omfattande tekniska kringlösningar.

2. Dataåtkomst och rapportering

Leta efter en CDP som erbjuder robusta funktioner för dataåtkomst och rapportering. Detta är viktigt för att kunna fatta välgrundade beslut baserade på insikter från data i realtid. Utforska rapporteringspanelerna under en provperiod för att se om de är intuitiva och anpassningsbara. Säkerställ att du enkelt kan ta fram och analysera de datapunkter du behöver utan att behöva gå igenom en massa omständliga steg.

3. Flexibla abonnemang

Fundera på hur enkelt det är att uppgradera eller nedgradera CDP-abonnemanget. Flexibilitet är avgörande om dina team växer eller om marknadsföringsteamens behov förändras över tid. Kontrollera om leverantörerna erbjuder skalbarhet och transparent prissättning. Du vill inte vara bunden till ett abonnemang som inte längre passar dina krav, så fråga om deras policy för ändringar av abonnemang.

4. Introduktion och support

Utvärdera introduktionsprocessen och nivån på den support som erbjuds. En effektiv introduktion säkerställer att ditt team snabbt kan anpassa sig till det nya systemet. Fråga om utbildningsresurser och supportens tillgänglighet. En leverantör med ett lyhört kundsupportteam kan göra stor skillnad för hur smidigt ditt team övergår till att använda CDP:n.

5. Rollbaserade behörigheter

Med rollbaserade behörigheter kan du styra vem som får åtkomst till vad inom CDP:n. Detta är viktigt för att upprätthålla dataintegritet och säkerhet samt säkerställa att teammedlemmarna endast ser det som är relevant för dem. Kontrollera om CDP:n gör det enkelt att ange behörigheter och om du kan anpassa åtkomstnivåerna. Testa funktionen för identitetsmatchning för att se om den uppfyller dina standarder för datastyrning.

6. Branschspecifik efterlevnad

Se till att CDP:n följer branschregler som GDPR, särskilt om du arbetar inom en sektor med strikta dataskyddslagar. Detta är avgörande för att undvika juridiska problem, upprätthålla kundernas förtroende och skydda förstapartsdata. Fråga leverantörerna hur de hanterar efterlevnad och be om dokumentation för att verifiera deras påståenden. Det är viktigt att CDP:n överensstämmer med standarderna inom din bransch.

7. Anpassningsalternativ

Anpassningsalternativ gör det möjligt för dig att skräddarsy dina användningsområden för CDP:n. Detta är fördelaktigt för att anpassa plattformen efter dina arbetsflöden och affärsprocesser. Under en demonstration bör du undersöka hur enkelt du kan anpassa gränssnittet och funktionerna. Du vill ha en CDP som anpassar sig efter ditt arbetsflöde, inte tvärtom.

En komponerbar CDP ger dig flexibiliteten att välja verktyg i toppklass för datainsamling, dataförening och orkestrering, i stället för att vara begränsad till de verktyg som leverantören erbjuder. Den bästa CDP:n låter dig hämta in data från relevanta kontaktpunkter och använda marknadsföringsteknik som passar dina affärsbehov, så att du kan erbjuda personliga upplevelser och stöd i flera kanaler.

8. Automatiseringsfunktioner

Automatiseringsfunktioner kan spara tid åt ditt team genom att effektivisera repetitiva uppgifter. Leta efter en CDP som erbjuder automatiseringsalternativ som datasynkronisering och målgruppssegmentering. Testa dessa funktioner för att se om de faktiskt förenklar dina processer. Automatisering bör öka produktiviteten, så se till att den är enkel att konfigurera och hantera.

Get Free Access

Unlock practical AI frameworks, peer-led conversations, and strategic CX insights.

Create Free Account

Have an account? Log In

Så väljer du en kunddataplattform (CDP): En femstegsmodell

Att välja rätt CDP kan kännas överväldigande, men om du delar upp processen i tydliga steg blir den hanterbar. Fokusera på att anpassa plattformen efter teamets mål och den nuvarande tekniska miljön. Här är en enkel modell som kan vägleda dig:

Steg 1: Identifiera dina behov

Börja med att fastställa teamets behov för att effektivisera urvalsprocessen för CDP:n och säkerställa att du kan maximera fördelarna med den kunddataplattform du väljer. Så här kan du gå tillväga:

Samla in synpunkter från intressenter

Samla in insikter från viktiga intressenter som IT-, marknadsförings-, e-handels-, sociala medier- och dataanalysteam. De bidrar med värdefulla perspektiv på aktuella utmaningar och önskade funktioner. Boka möten eller genomför enkäter för att samla in deras synpunkter. Detta säkerställer att CDP:n uppfyller behoven hos alla berörda avdelningar.

Lista och prioritera problemområden

Identifiera och rangordna problemområdena eller hindren i ditt nuvarande system. Vanliga problem kan vara datasilor som hindrar en samlad bild av kundprofiler, långsam databearbetning eller bristande integration. Skapa en lista och prioritera punkterna så att du först fokuserar på att lösa de mest angelägna problemen. Detta kommer att vägleda din lista över funktionskrav.

Anpassa efter policyer och mål

Se till att kraven överensstämmer med interna policyer, leverantörspreferenser och säkerhetsprotokoll. Ta hänsyn till regulatoriska mål när det är relevant, till exempel efterlevnad av GDPR. Detta bidrar till att undvika efterlevnadsproblem och säkerställer att CDP:n passar in i din organisationsstruktur. Kontrollera med juridik- eller efterlevnadsteamet vilka specifika riktlinjer som gäller.

Skilj mellan nödvändiga och önskvärda funktioner

Identifiera vilka funktioner som är nödvändiga och vilka som bara är trevliga att ha. Nödvändiga funktioner kan omfatta databearbetning i realtid, rollbaserade åtkomstkontroller eller integration med ditt datalager. Önskvärda funktioner kan vara avancerad rapportering eller mobilappar. Denna åtskillnad hjälper dig att göra avvägningar vid behov.

Ställ dessa frågor:

• Vilka klagomål eller hinder dyker upp oftast?
• Vilka behov tillgodoses inte i dag?
• Vilka funktioner skulle lösa era tre största problemområden?
• Hur överensstämmer detta med våra säkerhetsprotokoll?
• Vilken ROI förväntar ni er av denna investering?

Steg 2: Undersök leverantörer av kunddataplattformar (CDP)

Utforska CDP-leverantörer genom att göra en grundlig undersökning för att hitta den lösning som passar era behov bäst:

Gör en leverantörsöversikt

Börja med en övergripande genomgång av leverantörer via recensionssidor, rankningar och fallstudier. Det ger en bild av hur olika CDP-lösningar presterar i verkliga situationer. Leta efter återkommande teman i recensionerna, till exempel användarvänlighet eller tillförlitlighet. Denna inledande undersökning hjälper er att begränsa alternativen.

Jämför utifrån era behov

Jämför verktygen utifrån företagets storlek, befintliga integrationer och huruvida ni föredrar att lägga ut arbetet eller bygga internt. Mindre företag kan behöva fler färdiga lösningar, medan större företag kan dra nytta av anpassningsbara plattformar. Se till att CDP-lösningen kan integreras med er nuvarande teknikstack utan omfattande förändringar.

Identifiera viktiga särskiljande egenskaper

Leta efter särskiljande egenskaper som implementeringsstöd, användarupplevelse eller flexibilitet för nischade användningsområden. Vissa leverantörer erbjuder särskilda introduktionsteam, vilket kan vara till stor hjälp. Utvärdera användargränssnittet under en demonstration för att se om det är intuitivt. Dessa faktorer kan ha stor betydelse för teamets införande av och framgång med CDP-lösningen.

Dokumentera era resultat

För detaljerade anteckningar om varje leverantörs styrkor och svagheter. Använd ett kalkylblad för att följa upp funktioner, priser och eventuella utmärkande egenskaper. Denna strukturerade dokumentation förenklar jämförelsen och hjälper er att fatta ett välgrundat beslut.

Ställ dessa frågor:

• Vad är varje verktyg bäst på?
• Passar det er teamstorlek, budget och teknikstack?
• Vilken support och dokumentation finns tillgänglig?
• Hur flexibel är plattformen utifrån era behov?
• Vilka resultat har liknande företag uppnått i verkligheten?

De främsta kunddataplattformslösningarna (CDP) att överväga

\u003cspan style=\u0022font-weight: 400;\u0022\u003eHär är min lista över de 10 främsta alternativen för kunddataplattformar (CDP) som finns tillgängliga, för att hjälpa er att komma igång med sökandet:\u003c/span\u003e

Clicks on the links below may earn a commission, which supports our independent testing and review of software and services. Learn more about how we stay transparent.

1. 1. Quickbase — Bästa kunddataplattformen utan kod med mycket stora anpassningsmöjligheter
2. 2. Klaviyo — Bäst för aktivering av kunddata
3. 3. Velaris — Bäst för att förstå kundportföljernas hälsa
4. 4. Segment — Bäst för insamling och distribution av användaranalysdata
5. 5. Medallia — Bäst för att samla in kundåterkoppling
6. 6. Sitecore — Bäst för att samla in kunddata från flera kanaler
7. 7. Totango — Bäst för startups som behöver flexibilitet för att optimera kundresor
8. 8. Zeta Global
9. 9. Salesforce Data Cloud — Bäst för enhetliga kundprofiler
10. 10. Adobe Real-Time CDP — Bäst för insamling av B2B- och B2C-kunddata i realtid

Steg 3: Skapa en lista över kunddataplattformslösningar (CDP) och ta kontakt

Begränsa era leverantörsalternativ och börja ta kontakt med potentiella partner:

Skapa en lista över leverantörer

Utifrån er undersökning väljer ni ut 2–4 leverantörer som bäst uppfyller era behov. Ta hänsyn till faktorer som funktionernas lämplighet, överensstämmelse med budgeten och integrationsmöjligheter. Den fokuserade listan effektiviserar beslutsprocessen och gör det möjligt för er att gå djupare in på varje alternativ.

Skicka en RFI eller RFP

När ni behöver detaljerad information kan ni skicka en informationsförfrågan (RFI) eller offertförfrågan (RFP). Detta steg tydliggör vad varje leverantör kan erbjuda och hur de arbetar för att uppfylla era behov. Var specifik med vad ni vill veta, till exempel prisstrukturer eller alternativ för teknisk support.

Boka demonstrationer

Boka demonstrationer med de leverantörer ni valt ut och förbered fokuserade frågor. Under demonstrationen bör ni vara uppmärksamma på användargränssnittet, hur lätt det är att navigera och de viktigaste funktionerna. Fråga om användningsfall från verkligheten för att se hur CDP-lösningen fungerar i situationer som rör kundrelationshantering eller e-postmarknadsföring.

Använd konsekventa kriterier

Utvärdera varje leverantör utifrån konsekventa kriterier för att säkerställa en rättvis jämförelse. Skapa en checklista med nödvändiga funktioner, priser, supportalternativ och andra viktiga faktorer. Denna konsekvens hjälper dig att objektivt väga för- och nackdelarna med varje alternativ.

Ställ dessa frågor:

• Kan ni gå igenom en verklig kundberättelse som liknar vår?
• Vilka support- eller introduktionsresurser erbjuder ni?
• Vilka funktioner kräver en uppgradering?
• Hur hanterar ni datasäkerhet och efterlevnad?
• Vilken är den typiska tidsplanen för implementering?

Steg 4: Ta fram beslutsunderlaget

Omsätt din leverantörsundersökning i ett övertygande beslutsunderlag som ledningsgruppen kommer att förstå och stödja:

Sammanfatta problem och resultat

Börja med att sammanfatta de problem som ditt team står inför och de förväntade resultat som en CDP kommer att leverera. Lyft fram problem som datasilos eller ineffektivitet och hur en CDP kan åtgärda dem. Detta lägger grunden för att visa värdet av investeringen.

Presentera kostnadsuppskattningar och tidsplaner

Samla in grundläggande kostnadsuppskattningar och tidsplaner för implementeringen från din leverantörsundersökning. Presentera dessa tydligt för att visa det ekonomiska åtagandet och den tidsram som krävs. Använd information om priser för kunddataplattformar för att underbygga dina uppskattningar. Detta hjälper ledningsgruppen att se investeringens praktiska sida.

Beskriv avkastning och risker

Förklara den potentiella avkastningen, effektivitetsvinsterna och riskerna med att inte investera i en CDP. Visa hur förbättrad datahantering kan leda till bättre kundinsikter och ökade intäkter. Diskutera de ekonomiska och operativa riskerna med att behålla nuläget, till exempel fortsatt ineffektivitet och missade möjligheter.

Ställ dessa frågor:

• Vilket affärsproblem kommer detta att lösa?
• Vilka är riskerna med att inte göra någonting?
• Vilka är de ekonomiska och operativa fördelarna?
• Hur kommer denna investering att stödja våra strategiska mål?
• Vilka mätvärden kommer vi att använda för att mäta framgång?

Steg 5: Implementera din CDP och introducera användarna

Planera en smidig introduktionsprocess för att framgångsrikt implementera den valda CDP:n och få ditt team att komma igång:

Kommunicera lanseringsplanen

Kommunicera tydligt lanseringsplanen till alla berörda användare. Använd e-post, möten eller interna portaler för att dela tidsplaner och förväntningar. Se till att alla vet vad de kan förvänta sig och när. Denna transparens bidrar till att minska förvirring och skapa förtroende för det nya systemet.

Utse interna ansvariga

Utse interna ansvariga och kontaktpersoner för CDP-implementeringen. Dessa personer bör samordna arbetet med leverantören och hantera interna frågor. De fungerar som länkar mellan ditt team och leverantören och säkerställer smidig kommunikation och problemlösning.

Säkerställ utbildning och användning

Se till att ditt team genomför utbildningen och använder verktyget på ett konsekvent sätt. Anordna utbildningstillfällen med hjälp av leverantörens resurser, till exempel webbseminarier eller handledningar. Uppmuntra användarna att öva och tillämpa det de lär sig på verkliga uppgifter. Denna konsekvens säkerställer att alla känner sig bekväma med det nya systemet.

Skapa återkopplingsloopar

Skapa återkopplingsloopar under lanseringen och inkludera leverantörens supportresurser. Regelbundna avstämningar och enkäter kan hjälpa till att identifiera problem tidigt. Använd leverantörens support för felsökning och vägledning. Detta proaktiva arbetssätt hjälper till att snabbt hantera problem och förfina processerna.

Ställ dessa frågor:

• Vad är planen för förändringshantering?
• Vem ansvarar för lanseringen?
• Hur kommer ni att följa upp tidiga framsteg?
• Vilka utbildningsresurser behöver vi?
• Hur kommer vi att samla in användarnas återkoppling?

Vad händer härnäst:

Om du håller på att undersöka kunddataplattformar kan du kontakta en SoftwareSelect-rådgivare för kostnadsfria rekommendationer.

Du fyller i ett formulär och har ett kort samtal där de går igenom detaljerna kring dina behov. Sedan får du en kort lista över programvara att granska. De hjälper dig till och med genom hela köpprocessen, inklusive prisförhandlingar.