Slik velger du en kundedataplattform (CDP)

Å velge riktig kundedataplattform (CDP) er strategisk viktig for teamet ditt. Det sparer tid, forbedrer kundeopplevelsen og sikrer samsvar med regelverk, noe som til syvende og sist forbedrer avkastningen på investeringen. Men å velge feil løsning kan føre til sløsing med ressurser og tapte muligheter til å optimalisere kundereisen.

Hvis du er kundeopplevelses- eller markedssjef og ønsker å samle prosessene for håndtering av kundedata, er denne veiledningen for deg. Jeg hjelper deg med å navigere blant alternativene og fremhever hva du bør se etter, slik at du kan ta en informert beslutning.

8 ting du bør se etter når du velger en kundedataplattform (CDP)

Evaluering av CDP-løsninger krever en strategisk tilnærming med fokus på viktige faktorer som samsvarer med teamets behov og virksomhetens mål. Vurder disse aspektene når du sammenligner CDP-leverandører:

1. Integrasjon med teknologistakken din

Sørg for at CDP-en integreres sømløst med de eksisterende verktøyene dine, for eksempel CRM- og markedsføringsautomatiseringssystemer. Dette er viktig fordi det forhindrer datasiloer, forbedrer effektiviteten i arbeidsflyten og gir bedre resultater for markedsføringskampanjene dine. Be leverandørene om en liste over støttede integrasjoner og datakilder, og test dem under en demonstrasjon. Du ønsker en CDP som passer sømløst inn i det nåværende oppsettet ditt ved hjelp av API-er, uten at det kreves omfattende tekniske omveier.

2. Datatilgang og rapportering

Se etter en CDP som tilbyr robuste funksjoner for datatilgang og rapportering. Dette er viktig for å kunne ta informerte beslutninger basert på innsikt fra sanntidsdata. Utforsk rapporteringsdashbordene under en prøveperiode for å se om de er intuitive og kan tilpasses. Sørg for at du enkelt kan hente ut og analysere datapunktene du trenger, uten unødvendige hindringer.

3. Fleksibilitet i abonnementet

Vurder hvor enkelt det er å oppgradere eller nedgradere CDP-abonnementet. Fleksibilitet er avgjørende hvis teamene dine vokser eller markedsføringsteamenes behov endrer seg over tid. Sjekk om leverandørene tilbyr skalerbarhet og transparente priser. Du vil ikke bli bundet til et abonnement som ikke lenger dekker behovene dine, så spør om retningslinjene deres for endringer i abonnementet.

4. Introduksjon og brukerstøtte

Evaluer introduksjonsprosessen og nivået på brukerstøtten som tilbys. En effektiv introduksjon sikrer at teamet raskt tilpasser seg det nye systemet. Spør om opplæringsressurser og tilgjengelig brukerstøtte. En leverandør med et responsivt kundestøtteteam kan utgjøre en stor forskjell for hvor smidig overgangen til å bruke CDP-en blir for teamet ditt.

5. Rollebaserte tillatelser

Rollebaserte tillatelser lar deg kontrollere hvem som får tilgang til hva i CDP-en. Dette er viktig for å opprettholde personvern og sikkerhet for dataene, og for å sikre at teammedlemmene bare ser det som er relevant for dem. Sjekk om CDP-en lar deg angi tillatelser enkelt, og om du kan tilpasse tilgangsnivåene. Test funksjonen for identitetsoppløsning for å se om den oppfyller standardene dine for datastyring.

6. Bransjespesifikt samsvar med regelverk

Sørg for at CDP-en overholder bransjereguleringer som GDPR, spesielt hvis du opererer i en sektor med strenge lover om databeskyttelse. Dette er avgjørende for å unngå juridiske problemer, opprettholde kundenes tillit og beskytte førstepartsdata. Spør leverandørene hvordan de håndterer samsvar, og be om dokumentasjon som bekrefter påstandene deres. Det er viktig at CDP-en er i tråd med standardene i bransjen din.

7. Tilpasningsmuligheter

Tilpasningsmuligheter lar deg skreddersy bruken av CDP-en etter dine behov. Dette er nyttig for å tilpasse plattformen til arbeidsflytene og forretningsprosessene dine. Under en demonstrasjon bør du undersøke hvor enkelt du kan tilpasse grensesnittet og funksjonene. Du trenger en CDP som tilpasser seg arbeidsflyten din, ikke omvendt.

En komponerbar CDP gir deg fleksibiliteten til å velge verktøy i toppklasse for datainnsamling, datasammenstilling og orkestrering, i stedet for å være bundet til verktøyene leverandøren tilbyr. Den beste CDP-en lar deg hente inn data fra relevante kontaktpunkter og ta i bruk markedsføringsteknologi som passer virksomhetens behov, slik at du kan tilby personaliserte opplevelser og støtte på tvers av kanaler.

8. Automatiseringsfunksjoner

Automatiseringsfunksjoner kan spare teamet ditt for tid ved å effektivisere repetitive oppgaver. Se etter en CDP som tilbyr automatiseringsalternativer som datasynkronisering og målgruppesegmentering. Test disse funksjonene for å se om de faktisk forenkler prosessene dine. Automatisering bør øke produktiviteten, så sørg for at det er enkelt å konfigurere og administrere.

Slik velger du en kunde-dataplattform (CDP): Et rammeverk i fem trinn

Det kan føles overveldende å velge riktig CDP, men hvis du deler prosessen opp i tydelige trinn, blir den mer håndterlig. Fokuser på å tilpasse plattformen til teamets mål og det eksisterende teknologiske oppsettet. Her er et enkelt rammeverk som kan veilede deg:

Trinn 1: Identifiser behovene dine

Begynn med å kartlegge teamets behov for å effektivisere utvelgelsen av CDP og sikre at du kan maksimere fordelene med læringsstyringssystemet du velger. Slik kan du gå frem:

Innhent innspill fra interessenter

Innhent innsikt fra sentrale interessenter som IT-, markedsførings-, netthandels-, sosiale medier- og dataanalyseteam. De gir verdifulle perspektiver på aktuelle utfordringer og ønskede funksjoner. Sett opp møter eller spørreundersøkelser for å samle innspillene deres. Dette sikrer at CDP-en oppfyller behovene til alle involverte avdelinger.

List opp og prioriter utfordringene

Identifiser og ranger utfordringene eller hindringene i det nåværende systemet. Vanlige problemer kan være datasiloer som hindrer sammenslåing av kundeprofiler, langsom databehandling eller manglende integrasjon. Lag en liste og prioriter punktene, slik at du først fokuserer på å løse de mest presserende problemene. Dette vil danne grunnlaget for listen over funksjonskrav.

Tilpass kravene til retningslinjer og mål

Sørg for at kravene er i tråd med interne retningslinjer, leverandørpreferanser og sikkerhetsprotokoller. Vurder regulatoriske mål når det er relevant, for eksempel overholdelse av GDPR. Dette bidrar til å unngå samsvarsproblemer og sikrer at CDP-en passer inn i organisasjonsstrukturen. Kontakt juridisk avdeling eller samsvarsteamet for spesifikke retningslinjer.

Skill mellom nødvendige og ønskelige funksjoner

Identifiser hvilke funksjoner som er nødvendige, og hvilke som bare er ønskelige. Nødvendige funksjoner kan omfatte databehandling i sanntid, tilgangskontroller basert på roller eller integrasjon med datalageret ditt. Ønskelige funksjoner kan være avansert rapportering eller mobilapper. Dette skillet gjør det enklere å foreta avveininger ved behov.

Still disse spørsmålene:

• Hvilke klager eller hindringer dukker oftest opp?
• Hvilke behov blir ikke dekket i dag?
• Hvilke funksjoner ville løst de tre største utfordringene deres?
• Hvordan samsvarer dette med sikkerhetsprotokollene våre?
• Hvilken avkastning på investeringen forventer dere fra denne investeringen?

Trinn 2: Undersøk leverandører av kundedataplattformer (CDP)

Undersøk CDP-leverandører grundig for å finne den løsningen som passer best til behovene deres:

Gjennomfør leverandørkartlegging

Start med en overordnet kartlegging av leverandører ved hjelp av vurderingssider, rangeringer og kundehistorier. Dette gir deg et øyeblikksbilde av hvordan ulike CDP-er fungerer i virkelige situasjoner. Se etter gjennomgående temaer i vurderingene, for eksempel brukervennlighet eller pålitelighet. Denne innledende undersøkelsen hjelper deg med å begrense alternativene.

Sammenlign basert på behov

Sammenlign verktøyene basert på virksomhetens størrelse, eksisterende integrasjoner og om dere foretrekker å sette ut arbeidet eller bygge internt. Mindre virksomheter kan ha behov for flere løsninger som fungerer rett ut av boksen, mens større selskaper kan ha nytte av plattformer som kan tilpasses. Sørg for at CDP-en kan integreres med den eksisterende teknologistakken uten omfattende endringer.

Identifiser viktige forskjeller

Se etter forskjeller som implementeringsstøtte, brukeropplevelse eller fleksibilitet for spesialiserte bruksområder. Noen leverandører tilbyr egne team for innføring, noe som kan være til stor hjelp. Evaluer brukergrensesnittet under en demonstrasjon for å se om det er intuitivt. Disse faktorene kan ha stor betydning for teamets bruk og suksess med CDP-en.

Dokumenter funnene

Ta detaljerte notater om styrkene og svakhetene til hver leverandør. Bruk et regneark til å følge med på funksjoner, priser og eventuelle fremtredende elementer. Denne organiserte dokumentasjonen forenkler sammenligningsprosessen og hjelper deg med å ta en velinformert beslutning.

Still disse spørsmålene:

• Hva er hvert verktøy best på?
• Passer det til teamstørrelsen, budsjettet og teknologistakken deres?
• Hvilken støtte og dokumentasjon er tilgjengelig?
• Hvor fleksibel er plattformen for behovene våre?
• Hvilke resultater oppnår lignende selskaper i praksis?

Trinn 3: Lag en kortliste over kundedataplattformer (CDP) og ta kontakt

Begrens leverandøralternativene og begynn å ta kontakt med potensielle samarbeidspartnere:

Lag en kortliste over leverandører

Basert på undersøkelsen velger du ut 2–4 leverandører som best oppfyller behovene dine. Vurder faktorer som funksjonstilpasning, samsvar med budsjettet og integrasjonsmuligheter. Denne fokuserte listen gjør beslutningsprosessen enklere og lar deg undersøke hvert alternativ grundigere.

Send RFI eller RFP

Når du trenger detaljert informasjon, sender du en forespørsel om informasjon (RFI) eller RFP. Dette trinnet tydeliggjør hva hver leverandør kan tilby, og hvordan de vil møte behovene dine. Vær konkret på hva du ønsker å vite, for eksempel prismodeller eller alternativer for teknisk støtte.

Bestill demonstrasjoner

Avtal demonstrasjoner med leverandørene på kortlisten, og forbered fokuserte spørsmål. Under demonstrasjonen bør du være oppmerksom på brukergrensesnittet, hvor enkelt det er å navigere, og de viktigste funksjonene. Spør om praktiske brukseksempler for å se hvordan CDP-en fungerer i situasjoner knyttet til håndtering av kunderelasjoner eller e-postmarkedsføring.

Bruk konsekvente kriterier

Evaluer hver leverandør ved hjelp av konsekvente kriterier for å sikre en rettferdig sammenligning. Lag en sjekkliste over nødvendige funksjoner, priser, supportalternativer og andre viktige faktorer. Denne konsekvensen hjelper deg med å veie fordeler og ulemper ved hvert alternativ på en objektiv måte.

Still disse spørsmålene:

• Kan du gå gjennom en historie fra en ekte kunde som ligner på oss?
• Hvilke support- eller ressurser for oppstart tilbyr dere?
• Hvilke funksjoner krever en oppgradering?
• Hvordan håndterer dere datasikkerhet og samsvar med regelverk?
• Hva er den typiske tidsplanen for implementering?

Steg 4: Utarbeid forretningsgrunnlaget

Omform leverandørundersøkelsen din til et overbevisende forretningsgrunnlag som ledelsen vil forstå og støtte:

Oppsummer utfordringer og resultater

Begynn med å oppsummere utfordringene teamet ditt møter, og de forventede resultatene en CDP vil levere. Fremhev problemer som datasiloer eller ineffektivitet, og hvordan en CDP kan løse dem. Dette legger grunnlaget for å demonstrere verdien av investeringen.

Presenter kostnadsoverslag og tidsplaner

Innhent grunnleggende kostnadsoverslag og tidsplaner for implementering fra leverandørundersøkelsen. Presenter disse tydelig for å vise den økonomiske forpliktelsen og tidsrammen som kreves. Bruk informasjon om priser på kundeplattform for kundedata for å underbygge overslagene dine. Dette hjelper ledelsen med å se den praktiske siden av investeringen.

Beskriv avkastning og risiko

Forklar den potensielle avkastningen, effektivitetsgevinstene og risikoene ved å ikke investere i en CDP. Vis hvordan bedre datahåndtering kan føre til bedre kundeinnsikt og økte inntekter. Diskuter de økonomiske og operasjonelle risikoene ved å opprettholde dagens situasjon, for eksempel fortsatt ineffektivitet og tapte muligheter.

Still disse spørsmålene:

• Hvilket forretningsproblem vil dette løse?
• Hva er risikoen ved å ikke gjøre noe?
• Hvilke økonomiske og operasjonelle fordeler gir dette?
• Hvordan vil denne investeringen samsvare med våre strategiske mål?
• Hvilke måltall skal vi bruke for å måle suksess?

Steg 5: Implementer CDP-en og få brukerne i gang

Planlegg en smidig oppstartsprosess for å implementere den valgte CDP-en på en vellykket måte og få teamet ditt i gang:

Kommuniser planen for utrulling

Kommuniser planen for utrulling tydelig til alle involverte brukere. Bruk e-poster, møter eller interne portaler til å dele tidsplaner og forventninger. Sørg for at alle vet hva de kan forvente, og når. Denne åpenheten bidrar til å redusere forvirring og bygge tillit til det nye systemet.

Utpek interne ansvarlige

Utpek interne ansvarlige og kontaktpersoner for implementeringen av CDP-en. Disse personene bør koordinere med leverandøren og håndtere interne spørsmål. De fungerer som bindeledd mellom teamet ditt og leverandøren og sørger for god kommunikasjon og problemløsning.

Sørg for opplæring og bruk

Sørg for at teamet ditt fullfører opplæringen og bruker verktøyet på en konsekvent måte. Organiser opplæringsøkter ved hjelp av leverandørens ressurser, som webinarer eller veiledninger. Oppmuntre brukerne til å øve og anvende det de lærer, på virkelige oppgaver. Denne konsekvensen sikrer at alle blir fortrolige med det nye systemet.

Opprett tilbakemeldingssløyfer

Opprett tilbakemeldingssløyfer under utrullingen, og benytt leverandørens ressurser for support. Regelmessige oppfølgingssamtaler og spørreundersøkelser kan bidra til å identifisere problemer tidlig. Bruk leverandørens support til feilsøking og veiledning. Denne proaktive tilnærmingen bidrar til å håndtere bekymringer og forbedre prosessene raskt.

Still disse spørsmålene:

• Hva er planen for endringshåndtering?
• Hvem har ansvaret for utrullingen?
• Hvordan vil dere følge med på tidlige resultater?
• Hvilke opplæringsressurser trenger vi?
• Hvordan skal vi samle inn tilbakemeldinger fra brukerne?

Hva skjer videre:

Hvis du er i gang med å undersøke kundeplattformer for kundedata, kan du kontakte en SoftwareSelect-rådgiver for gratis anbefalinger.

Du fyller ut et skjema og har en kort samtale der de går gjennom detaljene i behovene dine. Deretter får du en liste over programvare du kan vurdere. De vil til og med hjelpe deg gjennom hele kjøpsprosessen, inkludert prisforhandlinger.