Cómo Elegir una Plataforma de Datos de Clientes (CDP)

1. Integración con tu ecosistema tecnológico

Asegúrate de que la CDP se integre sin problemas con tus herramientas actuales, como CRM y sistemas de automatización de marketing. Esto es importante porque previene los silos de datos, mejora la eficiencia de los flujos de trabajo y aumenta el rendimiento de tus campañas. Pide a los proveedores una lista de integraciones soportadas y fuentes de datos, y pruébalas durante una demo. Necesitas una CDP que encaje perfectamente con tu configuración actual, usando APIs, sin necesidad de recurrir a soluciones técnicas complejas.

2. Acceso a datos y reportes

Busca una CDP que ofrezca funciones sólidas de acceso a los datos y generación de reportes. Esto es esencial para tomar decisiones fundamentadas en tiempo real. Durante una prueba, explora los paneles de reportes para ver si son intuitivos y personalizables. Asegúrate de poder extraer y analizar fácilmente los datos que necesites sin complicaciones.

3. Flexibilidad de los planes

Considera la facilidad para actualizar o degradar el plan de la CDP. La flexibilidad es clave si tu equipo crece o si cambian las necesidades de marketing. Verifica si los proveedores ofrecen escalabilidad y precios transparentes. No querrás quedarte atascado con un plan que ya no se ajusta a tus requerimientos, así que pregunta por su política de cambios de plan.

4. Onboarding y soporte

Evalúa el proceso de onboarding y el nivel de soporte que ofrecen. Una incorporación efectiva garantiza que tu equipo se adapte rápidamente al nuevo sistema. Pregunta por los recursos de capacitación y la disponibilidad de soporte. Un proveedor con un equipo de soporte atento puede marcar una gran diferencia en la transición a la CDP.

5. Permisos basados en roles

Los permisos basados en roles te permiten controlar quién accede a qué dentro de la CDP. Esto es importante para mantener la privacidad y seguridad de los datos, y asegurarte de que cada miembro del equipo solo vea lo que le corresponde. Revisa si la CDP permite asignar permisos fácilmente y personalizar los niveles de acceso. Prueba la función de resolución de identidad para ver si cumple con tus estándares de gobernanza de datos.

6. Cumplimiento normativo específico del sector

Asegúrese de que el CDP cumpla con las regulaciones de la industria como el GDPR, especialmente si se encuentra en un sector con estrictas leyes de protección de datos. Esto es esencial para evitar problemas legales, mantener la confianza del cliente y proteger los datos de primera mano. Pregunte a los proveedores cómo gestionan el cumplimiento normativo y solicite documentación para verificar sus afirmaciones. Es importante que el CDP esté alineado con los estándares de su sector.

7. Opciones de Personalización

Las opciones de personalización le permiten adaptar los casos de uso de su CDP. Esto es beneficioso para alinear la plataforma con sus flujos de trabajo y procesos de negocio. Durante una demostración, explore qué tan fácilmente puede personalizar la interfaz y las funciones. Querrá un CDP que se adapte a su flujo de trabajo, no al revés.

Un CDP componible le brinda la flexibilidad de elegir las mejores herramientas para la recopilación de datos, unificación de datos y orquestación, en lugar de estar limitado a las herramientas que ofrece el proveedor. El mejor CDP le permite ingerir datos de los puntos de contacto relevantes, adoptar tecnología de marketing que se ajuste a las necesidades de su negocio, para que pueda ofrecer experiencias personalizadas y soporte omnicanal.

8. Funciones de Automatización

Las funciones de automatización pueden ahorrar tiempo a su equipo al agilizar tareas repetitivas. Busque un CDP que ofrezca opciones de automatización como la sincronización de datos y segmentación de audiencia. Pruebe estas funciones para ver si realmente simplifican sus procesos. La automatización debe aumentar la productividad, así que asegúrese de que sea fácil de configurar y gestionar.

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Cómo Elegir una Plataforma de Datos de Clientes (CDP): Un Marco de 5 Pasos

Elegir el CDP adecuado puede parecer abrumador, pero desglosarlo en pasos claros lo hace manejable. Concéntrese en alinear la plataforma con los objetivos de su equipo y su configuración tecnológica actual. Aquí hay un sencillo marco para guiarle:

Paso 1: Identifique Sus Necesidades

Comience por identificar las necesidades de su equipo para agilizar el proceso de selección del CDP y asegurarse de poder maximizar los beneficios de la plataforma de datos de clientes que elija. Así puede abordar este paso:

Recoja Opiniones de los Interesados

Recoja información de los principales interesados como los equipos de IT, marketing, comercio electrónico, redes sociales y análisis de datos. Ellos aportan perspectivas valiosas sobre los desafíos actuales y las características deseadas. Programe reuniones o encuestas para recopilar sus opiniones. Esto asegura que el CDP satisfaga las necesidades de todos los departamentos implicados.

Enumere y Priorice los Problemas

Identifique y clasifique los puntos de dolor o los obstáculos en su sistema actual. Los problemas comunes pueden incluir silos de datos que impiden la unificación de los perfiles de clientes, un procesamiento de datos lento o falta de integración. Haga una lista y priorícelos para enfocarse primero en resolver los problemas más urgentes. Esto guiará su lista de requisitos de funciones.

Alinee con Políticas y Objetivos

Asegúrese de que los requisitos estén alineados con las políticas internas, preferencias de proveedores y protocolos de seguridad. Considere los objetivos regulatorios si corresponde, como el cumplimiento del GDPR. Esto ayuda a evitar problemas de cumplimiento y garantiza que el CDP se ajuste a la estructura de su organización. Consulte a su equipo legal o de cumplimiento para obtener directrices específicas.

Diferencie Funciones Esenciales de Opcionales

Identifique qué funciones son esenciales y cuáles son simplemente deseables. Las funciones imprescindibles pueden incluir procesamiento de datos en tiempo real, controles de acceso por roles o integración con su almacén de datos. Las opcionales podrían ser informes avanzados o aplicaciones móviles. Esta diferenciación ayuda a hacer concesiones si es necesario.

Haz Estas Preguntas:

• ¿Cuáles son las quejas o bloqueos que surgen con más frecuencia?
• ¿Qué necesidades no se están satisfaciendo actualmente?
• ¿Qué funciones resolverían tus 3 principales puntos de dolor?
• ¿Cómo se alinea esto con nuestros protocolos de seguridad?
• ¿Qué retorno de inversión esperas de esta inversión?

Paso 2: Investiga Proveedores de Customer Data Platform (CDP)

Explora proveedores de CDP realizando una investigación exhaustiva para encontrar la mejor opción que se ajuste a tus necesidades:

Realiza un Escaneo de Proveedores

Comienza con un escaneo general de los proveedores utilizando sitios de reseñas, clasificaciones y estudios de caso. Esto te da una visión rápida de cómo funcionan diferentes CDP en escenarios reales. Busca temas consistentes en las reseñas, como facilidad de uso o fiabilidad. Esta investigación inicial te ayuda a reducir tus opciones.

Compara Basado en tus Necesidades

Compara las herramientas según el tamaño de tu empresa, las integraciones existentes y si prefieres subcontratar o desarrollar internamente. Las empresas más pequeñas pueden necesitar soluciones listas para usar, mientras que las más grandes podrían beneficiarse de plataformas personalizables. Asegúrate de que el CDP pueda integrarse con tu pila tecnológica actual sin mayores cambios.

Identifica Diferenciadores Clave

Busca elementos diferenciadores como el soporte en la implementación, la experiencia del usuario o la flexibilidad para necesidades específicas. Algunos proveedores ofrecen equipos dedicados a la incorporación, lo cual puede ser de gran ayuda. Evalúa la interfaz de usuario durante una demo para ver si es intuitiva. Estos factores pueden impactar significativamente la adopción y el éxito de tu equipo con el CDP.

Documenta Tus Hallazgos

Mantén notas detalladas sobre las fortalezas y debilidades de cada proveedor. Usa una hoja de cálculo para registrar funciones, precios y cualquier elemento destacado. Esta documentación ordenada simplifica el proceso de comparación y te ayuda a tomar una decisión informada.

Haz Estas Preguntas:

• ¿En qué destaca cada herramienta?
• ¿Se adapta al tamaño de tu equipo, presupuesto y tecnología?
• ¿Qué soporte y documentación están disponibles?
• ¿Qué tan flexible es la plataforma para nuestras necesidades?
• ¿Cuáles son los resultados reales de empresas similares?

Principales Customer Data Platform (CDP) a Considerar

Esta es mi lista de las 10 principales opciones de customer data platform (CDP) disponibles, para ayudarte a iniciar tu búsqueda:

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1. 1. Quickbase — Best no-code, highly customizable CDP
2. 2. Klaviyo — Best for customer data activation
3. 3. Velaris — Best for understanding health of customer portfolios
4. 4. Segment — Best for ingesting and distributing user analytics data
5. 5. Medallia — Best for capturing customer feedback
6. 6. Sitecore — Best for capturing omnichannel customer data
7. 7. Totango — Best for startups seeking flexibility in optimizing customer journeys
8. 8. Zeta Global
9. 9. Salesforce Data Cloud — Best for unified customer profiles
10. 10. Adobe Real-Time CDP — Best for collecting B2B and B2C customer data in real-time

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Paso 3: Haz una Lista Corta de Customer Data Platform (CDP) y Contacta

Reduce tus opciones de proveedores y comienza a interactuar con posibles socios:

Haz la Lista Corta de Proveedores

Según tu investigación, selecciona entre 2 y 4 proveedores que mejor se adapten a tus necesidades. Considera factores como adecuación de funciones, alineación presupuestaria y capacidades de integración. Esta lista enfocada ayuda a agilizar el proceso de decisión, permitiéndote profundizar en cada opción.

Envía un RFI o RFP

Cuando necesites información detallada, envía una Solicitud de Información (RFI) o RFP. Este paso aclara qué puede ofrecer cada proveedor y cómo planean satisfacer tus necesidades. Sé específico sobre lo que quieres saber, como estructuras de precios u opciones de soporte técnico.

Agenda Demos

Programa demostraciones con los proveedores preseleccionados y prepara preguntas enfocadas. Durante la demo, presta atención a la interfaz de usuario, facilidad de navegación y funciones clave. Pregunta por casos de uso reales para ver cómo funciona el CDP en escenarios relacionados con la gestión de relaciones con clientes o el marketing por correo electrónico.

Usa criterios consistentes

Evalúa cada proveedor utilizando criterios consistentes para asegurar una comparación justa. Crea una lista de verificación de funciones imprescindibles, precios, opciones de soporte y otros factores clave. Esta consistencia te ayuda a sopesar objetivamente los pros y los contras de cada opción.

Haz estas preguntas:

• ¿Puedes contarme una historia real de un cliente similar al nuestro?
• ¿Qué recursos de soporte o incorporación ofrecen?
• ¿Qué funciones requieren una actualización?
• ¿Cómo gestionan la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo?
• ¿Cuál es el plazo habitual para la implementación?

Paso 4: Elabora el caso de negocio

Traduce tu investigación sobre proveedores en un caso de negocio convincente que tu equipo directivo pueda comprender y respaldar:

Resume los puntos problemáticos y los resultados esperados

Comienza resumiendo los retos que enfrenta tu equipo y los resultados que se esperan de implementar una CDP. Destaca problemas como los silos de datos o ineficiencias y cómo una CDP puede solucionarlos. Esto prepara el terreno para demostrar el valor de la inversión.

Presenta estimaciones de costes y plazos

Recoge estimaciones básicas de costes y plazos de implementación de tu investigación de proveedores. Preséntalos de manera clara para mostrar el compromiso financiero y el marco temporal involucrado. Usa la información sobre precios de plataformas de datos de clientes para respaldar tus estimaciones. Esto ayuda a tu equipo directivo a ver el lado práctico de la inversión.

Expón el ROI y los riesgos

Explica el posible retorno de inversión, las mejoras en eficiencia y los riesgos de no invertir en una CDP. Muestra cómo una mejor gestión de datos puede conducir a mejores insights del cliente y un aumento en los ingresos. Habla de los riesgos financieros y operativos de mantener la situación actual, como ineficiencias continuas y oportunidades perdidas.

Haz estas preguntas:

• ¿Qué problema de negocio resolverá esto?
• ¿Cuáles son los riesgos de no hacer nada?
• ¿Cuáles son los beneficios financieros y operativos?
• ¿Cómo se alinea esta inversión con nuestros objetivos estratégicos?
• ¿Qué métricas usaremos para medir el éxito?

Paso 5: Implementa tu CDP e incorpora a tus usuarios

Planifica un proceso de incorporación fluido para implementar exitosamente la CDP elegida y poner en marcha a tu equipo:

Comunica el plan de despliegue

Comunica claramente el plan de despliegue a todos los usuarios involucrados. Utiliza correos electrónicos, reuniones o portales internos para compartir los plazos y expectativas. Asegúrate de que todos sepan qué esperar y cuándo. Esta transparencia ayuda a reducir confusiones y genera confianza en el nuevo sistema.

Asigna responsables internos

Designa responsables y puntos de contacto internos para la implementación de la CDP. Estas personas deben coordinarse con el proveedor y gestionar las dudas internas. Actúan como enlaces entre tu equipo y el proveedor, asegurando una comunicación fluida y la resolución de problemas.

Garantiza la formación y adopción

Asegúrate de que tu equipo complete la formación y adopte la herramienta de manera consistente. Organiza sesiones de formación utilizando recursos del proveedor como seminarios en línea o tutoriales. Motiva a los usuarios a practicar y aplicar lo aprendido en tareas reales. Esta constancia garantiza que todos se sientan cómodos con el nuevo sistema.

Crea bucles de retroalimentación

Establece bucles de retroalimentación durante el despliegue, incorporando recursos del proveedor para soporte. Revisiones periódicas y encuestas pueden ayudar a identificar problemas de manera temprana. Utiliza el soporte del proveedor para solucionar problemas y recibir orientación. Este enfoque proactivo ayuda a abordar preocupaciones y mejorar los procesos rápidamente.

Haz estas preguntas:

• ¿Cuál es el plan de gestión del cambio?
• ¿Quién es responsable del despliegue?
• ¿Cómo se hará el seguimiento del éxito inicial?
• ¿Qué recursos de formación necesitamos?
• ¿Cómo recogeremos la retroalimentación de los usuarios?

¿Qué sigue?

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