19 mejores alternativas a Zoho CRM para 2026

Una buena alternativa a Zoho CRM ofrece una gestión de relaciones con los clientes basada en la nube, con una personalización flexible, integraciones fiables y funciones que se adaptan a los flujos de trabajo de ventas y servicio de tu equipo. Si estás buscando alternativas a Zoho CRM, probablemente quieras una solución que se ajuste mejor a tus procesos empresariales, que crezca junto con tu negocio o que resuelva carencias en automatización, generación de informes o facilidad de uso. 

Esta lista te ayudará a comparar las principales opciones, comprender qué distingue a cada una y elegir un CRM que se alinee con tus objetivos de experiencia del cliente, colaboración y eficiencia.

¿Qué es Zoho CRM?

Zoho CRM es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes basada en la nube, diseñada para ayudar a las empresas a gestionar las actividades de ventas, marketing y atención al cliente desde un mismo lugar. Ofrece herramientas para el seguimiento de clientes potenciales, la automatización de flujos de trabajo, el análisis y la integración con otras aplicaciones empresariales. Los equipos utilizan Zoho CRM para organizar los datos de los clientes, automatizar tareas rutinarias y mejorar la colaboración entre las funciones de ventas y servicio.

Tabla comparativa de alternativas a Zoho CRM

Esta tabla comparativa resume los detalles de precios de mis principales alternativas seleccionadas a Zoho CRM:

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	Salesmate	La mejor opción para herramientas de comunicación multicanal	Prueba gratuita de 15 días disponible	Desde $23/usuario/mes (facturado anualmente)	Website
2	Creatio	Mejor opción para flexibilidad en automatización de flujos de trabajo	Demostración gratuita disponible	Desde $25/usuario/mes	Website
3	HubSpot	La mejor opción para la alineación entre los equipos de marketing y ventas	Plan gratuito disponible	Desde $20/mes (facturado anualmente)	Website
4	Vtiger	Ideal para funciones de telefonía integradas	Prueba gratuita de 15 días disponible	Desde $12/usuario/mes (facturado anualmente)	Website
5	Salesforce	Ideal para grandes empresas	Prueba gratuita de 30 días + plan gratuito disponible	Desde $25/usuario/mes	Website
6	Pipedrive	El mejor para la gestión visual del embudo de ventas	Prueba gratuita de 14 días disponible	Desde $14/usuario/mes (facturado anualmente)	Website
7	SAP Sales Cloud	Ideal para requisitos de cumplimiento global	Demostración gratuita disponible	Precio bajo solicitud	Website
8	Insightly	Ideal para integración de gestión de proyectos	Prueba gratis disponible	Desde $29/usuario/mes (facturado anualmente)	Website
9	Apptivo	Mejor para personalización modular de apps	Prueba gratuita disponible	From $15/user/month (billed annually)	Website
10	Microsoft Dynamics 365	Mejor con integración nativa de Microsoft 365	Prueba gratuita de 30 días disponible	Desde $50/usuario/mes (facturación anual)	Website

Opiniones sobre alternativas a Zoho CRM

A continuación encontrarás mis resúmenes detallados de las alternativas a Zoho CRM que llegaron a mi lista de preselección. Mis reseñas ofrecen un análisis detallado de las funciones, integraciones y mejores casos de uso de cada plataforma para ayudarte a encontrar la mejor opción para tu equipo.

1

Salesmate

La mejor opción para herramientas de comunicación multicanal

• Prueba gratuita de 15 días disponible
• Desde $23/usuario/mes (facturado anualmente)

Visit Website

Customer Rating: 4.7/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Salesmate destaca para equipos que necesitan gestionar conversaciones con clientes a través de múltiples canales desde un solo lugar. Es una excelente opción para equipos de ventas y soporte en pequeñas y medianas empresas que desean unificar correo electrónico, SMS, llamadas y chat dentro de su CRM. A diferencia de Zoho CRM, Salesmate pone las herramientas de comunicación multicanal en el centro de su plataforma, ayudándote a mantener cada interacción con el cliente organizada y accesible.

¿Para quién es mejor Salesmate?

Salesmate es más adecuado para equipos de ventas y de atención al cliente en pymes que gestionan interacciones con clientes por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto y otros canales de comunicación.

Por qué Salesmate es una buena alternativa a Zoho CRM

Si tu equipo depende de la comunicación con clientes a través de varios canales, Salesmate ofrece una solución enfocada que es difícil de igualar. Seleccioné Salesmate porque reúne el correo electrónico, SMS, llamadas y chat en vivo en un solo CRM, por lo que no tienes que manejar herramientas separadas. La bandeja de entrada compartida integrada y las líneas de tiempo de conversación ayudan a tu equipo a rastrear cada interacción, sin importar dónde ocurra. Para las empresas que quieren la comunicación multicanal como núcleo de su CRM, Salesmate es una alternativa sólida a Zoho CRM.

Características clave de Salesmate

Algunas otras características que me llamaron la atención incluyen:

• Flujos de trabajo de automatización de ventas: Configura secuencias automáticas para tareas, correos electrónicos y seguimientos para reducir el trabajo manual.
• Llamadas integradas: Realiza y graba llamadas directamente desde el CRM con funcionalidad de llamada con un clic.
• Gestión del pipeline de ventas: Visualiza, rastrea y actualiza operaciones mediante flujos de ventas personalizables.
• Pronóstico de ventas: Genera pronósticos de ventas basados en datos en tiempo real y tendencias históricas del pipeline.

Integraciones de Salesmate

Las integraciones incluyen Shopify, QuickBooks Online, Mailchimp, Google Calendar, Microsoft Teams, Docusign, Xero, Slack, BigCommerce y Zoom.

Pros and Cons

Pros:

• Bandeja de entrada multicanal que combina correo electrónico, SMS y chat
• Llamadas integradas con grabación incluida
• Extensión de Chrome para sincronización de contactos de Gmail

Cons:

• Gestión territorial limitada para equipos de ventas grandes
• La automatización de flujos de trabajo carece de ramificación condicional

LEARN MORE ABOUT SALESMATE:

• Check out Salesmate on their website

2

Creatio

Mejor opción para flexibilidad en automatización de flujos de trabajo

• Demostración gratuita disponible
• Desde $25/usuario/mes

Visit Website

Customer Rating: 4.7/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Si tu equipo necesita un CRM que se adapte a procesos complejos y cambiantes, Creatio merece ser considerado. Esta plataforma está diseñada para organizaciones que desean crear, modificar y automatizar flujos de trabajo sin una gran implicación del departamento de TI. A diferencia de Zoho CRM, las herramientas de bajo código de Creatio te permiten personalizar la automatización de ventas, servicio y marketing en detalle.

¿Para Quién Es Mejor Creatio?

Creatio es ideal para equipos de operaciones, ventas y gestión de procesos en organizaciones medianas y grandes que necesitan una automatización flexible de flujos de trabajo para actividades orientadas al cliente.

Por Qué Creatio Es una Buena Alternativa a Zoho CRM

Creatio destaca para equipos que desean automatizar y adaptar flujos de trabajo sin depender de desarrolladores. Elegí Creatio como alternativa a Zoho CRM porque su diseñador de procesos de bajo código te permite crear, modificar y automatizar visualmente los flujos de trabajo de ventas, servicio y marketing. Puedes establecer lógica condicional, aprobaciones y automatizaciones de varios pasos adaptadas a las necesidades de tu negocio. Esta flexibilidad hace que Creatio sea una excelente opción para organizaciones con procesos complejos o en evolución que requieren más que la automatización estándar de un CRM.

Características Clave de Creatio

Otras funciones en Creatio que pueden ser útiles para tu equipo incluyen:

• Comunicación omnicanal: Gestiona interacciones con clientes a través de correo electrónico, teléfono, chat y redes sociales en un solo lugar.
• Calificación de leads: Prioriza automáticamente los leads según criterios personalizados y señales de interacción.
• Base de conocimientos: Crea y organiza artículos, preguntas frecuentes y documentación para uso interno o de clientes.
• Gestión de contratos: Almacena, rastrea y gestiona contratos con control de versiones y flujos de aprobación.

Integraciones de Creatio

Las integraciones incluyen Microsoft 365, Gmail y más.

Pros and Cons

Pros:

• Constructor de flujos de trabajo de bajo código para automatización personalizada
• Diseñador visual de procesos para mapear lógica de negocio
• Calificación de leads con criterios personalizables

Cons:

• Menos plantillas prediseñadas
• Actualizaciones de la app móvil menos frecuentes

LEARN MORE ABOUT CREATIO:

• Check out Creatio on their website

3

HubSpot

La mejor opción para la alineación entre los equipos de marketing y ventas

• Plan gratuito disponible
• Desde $20/mes (facturado anualmente)

Visit Website

Customer Rating: 4.4/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Si buscas un CRM que reúna a los equipos de marketing y ventas, HubSpot es una opción a considerar. Está diseñado para empresas que desean una gestión unificada de contactos, seguimiento de campañas y nutrición de leads en un solo lugar. HubSpot destaca por su automatización de marketing incorporada y la transferencia fluida entre las actividades de marketing y ventas.

¿Para quién es mejor HubSpot?

HubSpot es ideal para los equipos de marketing y ventas de pequeñas y medianas empresas que necesitan una mayor alineación entre la generación de leads, la interacción con los clientes y la gestión del pipeline de ventas.

Por qué HubSpot es una buena alternativa a Zoho CRM

A diferencia de muchos CRM, HubSpot está diseñado para ayudar a los equipos de marketing y ventas a trabajar en una única plataforma. Lo elegí como alternativa a Zoho CRM porque ofrece registros de contactos compartidos, automatización de marketing y gestión del pipeline de ventas en un solo lugar. El módulo de marketing te permite crear, seguir y optimizar campañas, mientras que el módulo de ventas proporciona herramientas para el seguimiento y cierre de oportunidades. Si tu empresa necesita una alineación estrecha entre marketing y ventas, el enfoque unificado de HubSpot facilita mucho la colaboración.

Características clave de HubSpot

Otras funciones de HubSpot que pueden ser útiles para tu equipo incluyen:

• Chat en vivo: Conéctate con los visitantes del sitio web en tiempo real y dirige las conversaciones a los miembros del equipo adecuados.
• Seguimiento de correos electrónicos: Recibe notificaciones cuando los contactos abran correos o hagan clic en enlaces, lo que te ayuda a realizar seguimientos en el momento oportuno.
• Paneles personalizables: Crea paneles para visualizar métricas de ventas, marketing y servicio en un solo lugar.
• Base de conocimientos: Crea y gestiona una biblioteca de artículos de ayuda consultable para clientes y equipos internos.

Integraciones de HubSpot

Las integraciones incluyen Shopify, Gmail, Outlook, Slack, Mailchimp, Asana, Google Ads, Intercom, Meta Ads y muchas más.

Pros and Cons

Pros:

• Automatización de marketing integrada para nutrición de leads
• Pipeline de ventas visual con etapas de arrastrar y soltar
• Herramientas nativas de seguimiento y programación de correos electrónicos

Cons:

• Las funciones de marketing requieren planes de nivel superior
• Límites en la automatización de flujos de trabajo en los planes básicos

LEARN MORE ABOUT HUBSPOT:

• Check out HubSpot on their website
• Read my in-depth review of HubSpot
• HubSpot vs. monday CRM

4

Vtiger

Ideal para funciones de telefonía integradas

• Prueba gratuita de 15 días disponible
• Desde $12/usuario/mes (facturado anualmente)

Visit Website

Customer Rating: 4.3/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Los equipos de ventas y soporte que dependen de la comunicación telefónica pueden encontrar Vtiger especialmente útil. Este CRM destaca por sus funciones de telefonía integradas, que te permiten realizar, recibir y registrar llamadas directamente desde la plataforma. A diferencia de Zoho CRM, las herramientas nativas de llamadas de Vtiger ayudan a los equipos a centralizar las conversaciones con clientes y seguir la actividad de llamadas sin complementos de terceros.

¿Para Quién es Mejor Vtiger?

Vtiger es más adecuado para equipos de ventas y servicio al cliente de pequeñas y medianas empresas que dependen de la comunicación telefónica como parte de su estrategia de interacción con el cliente.

Por Qué Vtiger es una Buena Alternativa a Zoho CRM

Para equipos que buscan telefonía integrada directamente en su CRM, Vtiger ofrece una ventaja única. Elegí Vtiger como alternativa a Zoho CRM porque te permite realizar, recibir y grabar llamadas directamente desde la plataforma, sin necesidad de software adicional. El sistema registra automáticamente los detalles de las llamadas y los vincula a los registros de contactos, por lo que siempre tienes un historial completo de comunicaciones. Esto hace que Vtiger sea una opción sólida para equipos de ventas y soporte que dependen del contacto telefónico y desean todo el seguimiento en un solo lugar.

Características Clave de Vtiger

Otras funciones en Vtiger que pueden ser útiles para tu equipo incluyen:

• Gestión de Casos: Realiza el seguimiento, asigna y resuelve casos de soporte al cliente dentro del CRM.
• Visualización del Embudo de Ventas: Visualiza y gestiona oportunidades a través de etapas del embudo personalizables.
• Gestión de Documentos: Almacena, comparte y organiza archivos directamente en los registros de contactos y oportunidades.
• Automatización de Flujos de Trabajo: Configura acciones y notificaciones automáticas según disparadores y condiciones.

Integraciones de Vtiger

Las integraciones incluyen Google Workspace, Microsoft Teams, WhatsApp, Microsoft Outlook, Docusign, Mailchimp, QuickBooks, Xero y Zoom Meetings.

Pros and Cons

Pros:

• Integración nativa con WhatsApp y Microsoft Teams
• Gestión de casos para seguimiento de soporte al cliente
• Gestión de documentos vinculada a registros de contactos

Cons:

• Funciones limitadas de automatización de marketing
• Sin herramientas de gestión de redes sociales integradas

LEARN MORE ABOUT VTIGER:

• Check out Vtiger on their website
• Read my in-depth review of Vtiger

5

Salesforce

Ideal para grandes empresas

• Prueba gratuita de 30 días + plan gratuito disponible
• Desde $25/usuario/mes

Visit Website

Customer Rating: 4.4/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Salesforce es una plataforma CRM basada en la nube diseñada para organizaciones que necesitan una personalización profunda y automatización avanzada. Es una opción ideal para grandes empresas o equipos con procesos de ventas complejos y requisitos de integración. Si tu empresa necesita adaptar flujos de trabajo, automatizar procesos de varios pasos o conectarse con una amplia variedad de herramientas de terceros, Salesforce ofrece una flexibilidad que supera la de la mayoría de los sistemas CRM.

¿Para quién es mejor Salesforce?

Salesforce es más adecuado para los equipos de operaciones de ventas, ingresos y CRM de grandes empresas que necesitan una amplia personalización para respaldar procesos de ventas complejos y requisitos avanzados de gestión del cliente.

Por qué Salesforce es una buena alternativa a Zoho CRM

Para los equipos que requieren personalización avanzada, Salesforce destaca como una plataforma CRM flexible. Lo elegí como alternativa a Zoho CRM porque te permite diseñar objetos personalizados, automatizar flujos de trabajo complejos y crear paneles personalizados para procesos empresariales únicos. Sus herramientas de creación de procesos y automatización de flujos admiten ciclos de ventas intrincados y cadenas de aprobación. Si tu organización necesita un CRM que se adapte a requisitos especializados, Salesforce ofrece un nivel de configurabilidad difícil de igualar.

Principales características de Salesforce

Otras funciones de Salesforce que pueden interesar a equipos que consideran un nuevo CRM incluyen:

• Einstein AI: Esta característica utiliza inteligencia artificial para ofrecer puntuación predictiva de oportunidades y análisis de ventas directamente en la plataforma.
• Gestión de casos: Administra casos de atención al cliente con asignación automática, reglas de escalamiento y una vista unificada de todas las interacciones.
• Marketplace AppExchange: Accede a miles de aplicaciones y complementos de terceros para ampliar la funcionalidad principal de Salesforce.
• Aplicación móvil: Utiliza la aplicación móvil de Salesforce para acceder a los datos del CRM, actualizar registros y gestionar tareas desde cualquier lugar.

Integraciones de Salesforce

Las integraciones incluyen Slack, Google Workspace, Microsoft 365, QuickBooks, Mailchimp, Docusign, Shopify, Dropbox y más.

Pros and Cons

Pros:

• Altamente configurable para ciclos de ventas complejos
• Gran ecosistema de integraciones con aplicaciones de terceros
• Escalable para organizaciones globales y multidivisión

Cons:

• Requiere de un administrador dedicado para la gestión
• Los complementos y actualizaciones aumentan el coste total

LEARN MORE ABOUT SALESFORCE:

• Check out Salesforce on their website

6

Pipedrive

El mejor para la gestión visual del embudo de ventas

• Prueba gratuita de 14 días disponible
• Desde $14/usuario/mes (facturado anualmente)

Visit Website

Los equipos de ventas que buscan una forma altamente visual de gestionar negocios suelen elegir Pipedrive. Este CRM está diseñado para profesionales que desean hacer seguimiento al progreso de las ventas utilizando embudos personalizables y etapas de negocios con función de arrastrar y soltar. Pipedrive se destaca frente a Zoho CRM por su interfaz intuitiva de estilo kanban, que ayuda a los usuarios a detectar rápidamente cuellos de botella y priorizar seguimientos.

¿Para quién es mejor Pipedrive?

Pipedrive es más adecuado para equipos de ventas en startups y pequeñas o medianas empresas que necesitan una forma visual de seguir oportunidades y gestionar embudos de ventas.

Por qué Pipedrive es una buena alternativa a Zoho CRM

Para los equipos que desean una visión clara y visual de su proceso de ventas, Pipedrive ofrece un enfoque único. Lo seleccioné como alternativa a Zoho CRM porque su canalización de estilo kanban te permite arrastrar y soltar negocios entre etapas, lo que facilita el seguimiento del progreso de un vistazo. La plataforma también ofrece vistas de embudo personalizables e indicadores de negocios por colores, para que puedas identificar rápidamente negocios estancados u oportunidades de alta prioridad. Si tu proceso de ventas depende de señales visuales y una gestión práctica, las funciones de gestión de embudos de Pipedrive lo distinguen del resto.

Funciones clave de Pipedrive

Otras funciones de Pipedrive que pueden ser útiles para tu equipo incluyen:

• Integración de correo electrónico: Sincroniza tus cuentas de correo electrónico para enviar, recibir y rastrear mensajes directamente en Pipedrive.
• Programador de actividades: Programa llamadas, reuniones y tareas con un calendario y recordatorios integrados.
• Panel de informes de ventas: Accede a métricas de ventas en tiempo real e informes personalizables para supervisar el rendimiento del equipo.
• Formularios web para captación de leads: Crea e inserta formularios web para recolectar y dirigir nuevos prospectos automáticamente a tu embudo de ventas.

Integraciones de Pipedrive

Las integraciones incluyen PandaDoc, Leadfeeder, JustCall, LinkPort, Outfunnel, Slack, QuickBooks, Trello, Zoom y Gmail.

Pros and Cons

Pros:

• Programador de actividades integrado con recordatorios
• Sincronización de correo electrónico con seguimiento y plantillas
• Formularios web para la captación directa de leads

Cons:

• No cuenta con sistema integrado de tickets de soporte al cliente
• No incluye funciones integradas de gestión de inventario

LEARN MORE ABOUT PIPEDRIVE:

• Check out Pipedrive on their website

7

SAP Sales Cloud

Ideal para requisitos de cumplimiento global

• Demostración gratuita disponible
• Precio bajo solicitud

Visit Website

Para las organizaciones que operan en varios países, SAP Sales Cloud ofrece una solución CRM diseñada con el cumplimiento global en mente. Esta plataforma está pensada para empresas que necesitan gestionar procesos de ventas complejos mientras cumplen estrictamente con las normativas de privacidad de datos y regulaciones. A diferencia de Zoho CRM, SAP Sales Cloud brinda herramientas avanzadas para gestionar el cumplimiento regional, transacciones en múltiples divisas y la gobernanza de ventas transfronterizas.

¿Para quién es SAP Sales Cloud?

SAP Sales Cloud es más adecuado para equipos de ventas y cumplimiento en empresas multinacionales que operan en industrias reguladas y múltiples mercados geográficos.

Por qué SAP Sales Cloud es una buena alternativa a Zoho CRM

Si tu empresa necesita navegar entre regulaciones internacionales complejas, SAP Sales Cloud está creado para ese desafío. Elegí SAP Sales Cloud como alternativa a Zoho CRM porque ofrece herramientas avanzadas de gestión de cumplimiento, incluido el soporte para GDPR, CCPA y otras leyes de privacidad de datos regionales. La plataforma también gestiona requisitos de multidivisa y multilenguaje, facilitando la gestión de operaciones de ventas en diferentes países. Estas características hacen de SAP Sales Cloud una opción sólida para organizaciones globales que necesitan cumplir regulaciones mientras escalan su gestión de relaciones con clientes.

Características clave de SAP Sales Cloud

Otras características de SAP Sales Cloud que pueden ser valiosas para tu equipo incluyen:

• Gestión del Rendimiento de Ventas: Controla cuotas, incentivos y objetivos comerciales dentro de la plataforma.
• Pronósticos impulsados por IA: Usa analítica predictiva para mejorar la precisión del pipeline de ventas.
• Aplicación móvil de ventas: Accede a los datos de clientes y administra oportunidades desde cualquier dispositivo.
• Herramienta de configuración de productos: Crea y administra paquetes de productos complejos y reglas de precios.

Integraciones de SAP Sales Cloud

Las integraciones incluyen el ecosistema nativo de SAP, como SAP S/4HANA, SAP ERP Central Component, SAP CPQ y SAP Intelligent Product Recommendation.

Pros and Cons

Pros:

• Soporte para múltiples divisas y múltiples idiomas
• Integración profunda con productos empresariales de SAP
• Funciones avanzadas de configuración y cotización de productos

Cons:

• Los detalles de precios no están disponibles públicamente
• La implementación requiere recursos de TI significativos

LEARN MORE ABOUT SAP SALES CLOUD:

• Check out SAP Sales Cloud on their website

8

Insightly

Ideal para integración de gestión de proyectos

• Prueba gratis disponible
• Desde $29/usuario/mes (facturado anualmente)

Visit Website

Los equipos que necesitan CRM y gestión de proyectos en un solo lugar suelen recurrir a Insightly. Esta plataforma está diseñada para empresas que desean gestionar embudos de ventas y la entrega de proyectos tras la venta sin cambiar de herramienta. A diferencia de Zoho CRM, Insightly ofrece funciones integradas de gestión de proyectos que te ayudan a seguir tareas, hitos y el avance del proyecto junto con los datos de tus clientes.

¿Para quién es mejor Insightly?

Insightly es ideal para los equipos de ventas y gestión de proyectos en pymes que necesitan conectar la gestión de relaciones con clientes con la entrega de proyectos y el trabajo para clientes.

Por qué Insightly es una buena alternativa a Zoho CRM

Si buscas un CRM que también gestione proyectos, Insightly merece la pena considerarlo. Lo elegí como alternativa a Zoho CRM porque permite gestionar tanto las relaciones con los clientes como los flujos de trabajo de proyectos en una sola plataforma. Puedes crear proyectos directamente desde oportunidades, asignar tareas, establecer hitos y controlar el avance del proyecto sin salir del CRM. Esto convierte a Insightly en una excelente opción para equipos que desean conectar ventas y la entrega de proyectos en una solución basada en la nube.

Funciones clave de Insightly

Otras funciones de Insightly que pueden ser valiosas para tu equipo incluyen:

• Campos personalizados y diseños de página: Personaliza los registros y la apariencia para adaptarlos a tus procesos empresariales y necesidades de datos.
• Seguimiento de correos electrónicos: Controla cuándo se abren y se hace clic en los correos directamente desde el CRM.
• Asignación automática de leads: Asigna automáticamente los leads entrantes a los miembros correctos del equipo según reglas personalizadas.
• Vinculación de relaciones: Conecta contactos, organizaciones y oportunidades para visualizar redes complejas de relaciones.

Integraciones de Insightly

Las integraciones incluyen QuickBooks Online, Workday, Unbounce, ZoomInfo, Slack, Jira, Shopify, Xero y ADP Workforce Now.

Pros and Cons

Pros:

• Gestión de proyectos incorporada con seguimiento de tareas
• Vinculación de relaciones para mapeo complejo de cuentas
• Asignación de leads con reglas personalizables

Cons:

• Sin funciones integradas de automatización de marketing
• El acceso a la API está restringido al plan Professional y superiores

LEARN MORE ABOUT INSIGHTLY:

• Check out Insightly on their website

9

Apptivo

Mejor para personalización modular de apps

• Prueba gratuita disponible
• From $15/user/month (billed annually)

Visit Website

Si buscas un CRM que se adapte a tus procesos empresariales, Apptivo ofrece un enfoque modular para la personalización. Esta plataforma es una excelente opción para pequeñas y medianas empresas que desean personalizar su CRM con una amplia variedad de aplicaciones adicionales. A diferencia de Zoho CRM, Apptivo te permite combinar y elegir módulos para ventas, soporte, facturación y gestión de proyectos según tu flujo de trabajo exacto.

¿Para quién es mejor Apptivo?

Apptivo es más adecuado para equipos de operaciones y ventas en pequeñas empresas y negocios en crecimiento que necesitan una plataforma CRM que pueda adaptarse mediante aplicaciones empresariales modulares.

Por qué Apptivo es una buena alternativa a Zoho CRM

Lo que destaca de Apptivo para mí es su personalización modular, que te da control sobre cómo funciona tu CRM. Puedes añadir o quitar módulos para ventas, soporte, facturación y gestión de proyectos, de modo que tu equipo solo utilice lo que es relevante. Me gusta que Apptivo te permite configurar flujos de trabajo, campos y paneles para cada módulo, facilitando la adaptación a los procesos únicos de tu empresa. Esta flexibilidad hace de Apptivo una sólida alternativa a Zoho CRM para equipos que buscan un CRM a la medida de sus necesidades exactas.

Funciones clave de Apptivo

Además de su personalización modular, también encontré estas características dignas de mención:

• Integración de correo electrónico: Conecta tu CRM con Gmail, Office 365 y otros proveedores de correo electrónico para rastrear comunicaciones directamente dentro de Apptivo.
• Puntuación de leads: Asigna automáticamente puntuaciones a los leads según criterios personalizados para ayudar a priorizar el seguimiento.
• Gestión de gastos: Controla y gestiona los gastos de la empresa en la misma plataforma que tus datos de CRM.
• Portal de clientes: Ofrece a los clientes acceso a su propio portal para enviar solicitudes y ver actualizaciones.

Integraciones de Apptivo

Las integraciones incluyen QuickBooks, Xero, Authorize.Net, PayPal, Stripe, Google Workspace, Office 365, Slack, Dropbox y más.

Pros and Cons

Pros:

• Aplicaciones modulares te permiten crear flujos de trabajo personalizados
• Herramientas integradas de gestión de proyectos y facturación
• Portal de clientes para interacciones directas con los clientes

Cons:

• Menos análisis avanzados que Zoho CRM
• Automatización limitada para procesos de ventas complejos

LEARN MORE ABOUT APPTIVO:

• Check out Apptivo on their website

10

Microsoft Dynamics 365

Mejor con integración nativa de Microsoft 365

• Prueba gratuita de 30 días disponible
• Desde $50/usuario/mes (facturación anual)

Visit Website

Para las organizaciones que ya utilizan Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365 ofrece un CRM que se integra perfectamente en los flujos de trabajo existentes. Es especialmente útil para equipos que desean conectar datos de clientes, actividades de ventas y comunicaciones en Outlook, Teams y otras aplicaciones de Microsoft. Dynamics 365 destaca por su profunda integración nativa con el ecosistema de Microsoft, lo que facilita la gestión de las relaciones con los clientes sin tener que cambiar de plataforma.

¿Para quién es mejor Microsoft Dynamics 365?

Microsoft Dynamics 365 es ideal para equipos de ventas, operaciones y TI en organizaciones medianas y grandes que dependen de las herramientas de Microsoft 365 en sus flujos de trabajo empresariales.

Por qué Microsoft Dynamics 365 es una buena alternativa a Zoho CRM

Si tu equipo utiliza herramientas de Microsoft 365, Dynamics 365 es una opción natural para tus necesidades de CRM. Lo elegí como alternativa a Zoho CRM porque ofrece integración directa con Outlook, Teams y SharePoint, permitiendo gestionar interacciones con clientes y documentos sin salir de tus aplicaciones habituales. La plataforma también permite la colaboración en tiempo real sobre registros de ventas y servicio dentro de Microsoft Teams. Para las empresas que desean mantener todos los datos y comunicaciones de clientes conectados estrechamente a su entorno de Microsoft, Dynamics 365 ofrece una experiencia fluida.

Características clave de Microsoft Dynamics 365

Otras funciones de Microsoft Dynamics 365 que pueden interesarte incluyen:

• Información de ventas impulsada por IA: Obtén análisis predictivos y recomendaciones para ayudarte a priorizar oportunidades y prospectos.
• Flujos de trabajo personalizables: Diseña y automatiza procesos empresariales según los requisitos únicos de tu equipo.
• Gestión de casos de servicio al cliente: Supervisa, asigna y resuelve casos de servicio al cliente desde un panel centralizado.
• Acceso por aplicación móvil: Gestiona ventas, servicios y datos de clientes desde cualquier lugar usando la app móvil de Dynamics 365.

Integraciones de Microsoft Dynamics 365

Las integraciones incluyen Docusign, Meta, Twilio, SAP, Mailchimp, Zendesk, entre otras.

Pros and Cons

Pros:

• Integración profunda con aplicaciones de Microsoft 365
• Información de ventas y clientes impulsada por IA
• Funciones avanzadas de seguridad y cumplimiento

Cons:

• Configuración compleja para entornos ajenos a Microsoft
• La navegación puede ser lenta con grandes volúmenes de datos

LEARN MORE ABOUT MICROSOFT DYNAMICS 365:

• Check out Microsoft Dynamics 365 on their website

Otras alternativas a Zoho CRM

Estas son algunas opciones adicionales de alternativas a Zoho CRM que no llegaron a mi lista de preselección, pero que aún merece la pena consultar:

1. Copper

   Mejor integración con Google Workspace

2. Freshsales

   Ideal para puntuación de leads impulsada por IA

3. monday CRM

   Ideal para la colaboración en equipos y personalizable

¿Por qué buscar una alternativa a Zoho CRM?

Aunque Zoho CRM es una buena opción de software de gestión de relaciones con los clientes basado en la nube, hay varias razones por las que algunos usuarios buscan soluciones alternativas. Es posible que estés buscando una alternativa a Zoho CRM porque…

• Necesitas una integración más profunda con Google Workspace
• Quieres opciones más avanzadas de automatización de flujos de trabajo
• Necesitas funciones de CRM específicas para tu sector
• La interfaz de Zoho CRM te parece demasiado compleja para tu equipo
• Necesitas una mejor compatibilidad con operaciones multidivisa o multilingües
• Quieres herramientas de generación de informes y análisis más flexibles

Si alguna de estas situaciones te resulta familiar, has llegado al lugar adecuado. Mi lista contiene varias opciones de software de gestión de relaciones con los clientes basado en la nube que se adaptan mejor a los equipos que afrontan estos desafíos con Zoho CRM y buscan soluciones alternativas.

Funciones principales de Zoho CRM

Estas son algunas de las funciones principales de Zoho CRM para ayudarte a contrastar y comparar lo que ofrecen las soluciones alternativas:

• Gestión de clientes potenciales y contactos: Este CRM simplifica la gestión de clientes potenciales al automatizar la puntuación de clientes potenciales y eliminar la introducción manual de datos para equipos pequeños que buscan organizar sus bases de datos de posibles clientes.
• Proceso de ventas y seguimiento de acuerdos: Al ir más allá de las hojas de cálculo tradicionales de Excel, este módulo ofrece una interfaz de arrastrar y soltar para realizar un seguimiento de los acuerdos, adaptada específicamente a las necesidades del proceso de ventas de las empresas medianas en crecimiento.
• Automatización de flujos de trabajo y gestión de procesos: Aunque configurar flujos de trabajo complejos y automatizados puede presentar una curva de aprendizaje ligeramente pronunciada al principio, maximiza significativamente la funcionalidad diaria del CRM al gestionar tareas de ventas repetitivas.
• Paneles personalizables e informes: Con una interfaz increíblemente fácil de usar, este módulo ofrece informes avanzados sobre métricas de ventas clave para ayudar a empresas de todos los tamaños a tomar decisiones basadas en datos.
• Integración y seguimiento del correo electrónico: Esta función conecta la experiencia del usuario entre la comunicación de ventas y el marketing por correo electrónico, ya que permite a los representantes supervisar las aperturas, los clics y las respuestas de los correos electrónicos directamente dentro del registro del cliente.
• Asistente de ventas impulsado por IA (Zia): Zia amplía las capacidades fundamentales de CRM de la plataforma como una de sus funciones más avanzadas, al predecir los resultados de los acuerdos y analizar el sentimiento de los clientes en tiempo real.
• Formularios web y herramientas de captación de clientes potenciales: Diseñar un formulario personalizado para una página de destino con el fin de captar posibles clientes resulta más sencillo gracias a la interfaz sumamente intuitiva de la plataforma.
• Comunicación multicanal (teléfono, chat, redes sociales, correo electrónico): Unifica las campañas de teléfono, chat, redes sociales y correo electrónico masivo en un único panel, de modo que los representantes dispongan del contexto completo de cada interacción con el cliente.
• Controles de acceso basados en roles: Esta capa de seguridad permite a los administradores restringir la visibilidad de los datos según la jerarquía del equipo, garantizando la escalabilidad a largo plazo a medida que la organización crece.
• Integración con Zoho y aplicaciones de terceros: El versátil software de CRM es valorado por su facilidad de uso general, ya que ofrece integración con herramientas nativas, plataformas de comercio electrónico y cientos de integraciones populares de terceros.