12 beste Zoho CRM Alternativen für 2026
Beste Zoho CRM Alternativen Übersicht
Eine starke Zoho CRM Alternative bietet cloudbasierte Kundenbeziehungsverwaltung mit flexibler Anpassung, zuverlässigen Integrationen und Funktionen, die zu den Vertriebs- und Serviceteams passen. Wenn Sie nach Alternativen zu Zoho CRM suchen, möchten Sie vermutlich eine Lösung, die besser zu Ihren Geschäftsprozessen passt, mit Ihrem Wachstum skaliert oder bestehende Lücken bei Automatisierung, Reporting oder Benutzerfreundlichkeit schließt.
Diese Liste hilft Ihnen, die besten Optionen zu vergleichen, herauszufinden, wodurch sich jede unterscheidet, und ein CRM auszuwählen, das zu Ihren Zielen in Sachen Kundenerlebnis, Zusammenarbeit und Effizienz passt.
Was ist Zoho CRM?
Zoho CRM ist eine cloudbasierte Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die Unternehmen dabei unterstützt, Vertriebs-, Marketing- und Kundensupportaktivitäten an einem Ort zu steuern. Sie bietet Werkzeuge für Lead-Tracking, Workflow-Automatisierung, Analysen und die Integration mit anderen Business-Apps. Zoho CRM wird von Teams genutzt, um Kundendaten zu organisieren, Routinetätigkeiten zu automatisieren und die Zusammenarbeit zwischen Vertriebs- und Serviceteams zu verbessern.
Zusammenfassung der besten Zoho CRM Alternativen
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisinformationen meiner Top-Auswahl an Zoho CRM Alternativen zusammen, damit Sie die beste Option für Ihr Budget und Ihre Geschäftsanforderungen finden.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für Multikanal-Kommunikationstools | 15-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $23/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 2 | Am flexibelsten für Workflow-Automatisierung | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $25/Nutzer/Monat | Website | |
| 3 | Am besten für die Abstimmung von Marketing- und Vertriebsteams | Kostenloser Tarif verfügbar | Ab $20/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für integrierte Telefoniefunktionen | 15-tägige kostenlose Testphase verfügbar | Ab $12/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 5 | Am besten für große Unternehmen geeignet | 30-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Plan verfügbar | Ab $25/Nutzer/Monat | Website | |
| 6 | Am besten geeignet für globale Compliance-Anforderungen | Kostenlose Demo verfügbar | Preis auf Anfrage | Website | |
| 7 | Am besten geeignet für das visuelle Management von Vertriebspipelines | 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $14/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 8 | Am besten geeignet für die Integration von Projektmanagement | Kostenlose Testversion verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung) | Website | |
| 9 | Am besten für modulare App-Anpassung geeignet | Kostenlose Testversion verfügbar | Ab $15/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 10 | Beste native Integration mit Microsoft 365 | 30-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $50/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website |
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Zoho CRM Alternativen im Test
Nachfolgend finden Sie meine detaillierten Zusammenfassungen der Zoho CRM Alternativen, die es auf meine Auswahlliste geschafft haben. Meine Bewertungen bieten Ihnen einen ausführlichen Einblick in die Funktionen, Integrationen und optimalen Anwendungsfälle jeder Plattform, damit Sie die beste Lösung für Ihr Team finden.
Salesmate sticht hervor für Teams, die Kundengespräche über mehrere Kanäle hinweg an einem Ort verwalten müssen. Es eignet sich besonders für Vertriebs- und Support-Teams in kleinen bis mittleren Unternehmen, die E-Mail, SMS, Anrufe und Chat innerhalb ihres CRM-Systems vereinen wollen. Anders als Zoho CRM stellt Salesmate Multikanal-Kommunikationstools in den Mittelpunkt der Plattform und hilft Ihnen, jede Kundeninteraktion organisiert und zugänglich zu halten.
Für wen ist Salesmate am besten geeignet?
Salesmate eignet sich am besten für Vertriebs- und kundenorientierte Teams in kleinen und mittleren Unternehmen, die Kundeninteraktionen über Telefon, E-Mail, SMS und andere Kommunikationskanäle verwalten.
Warum Salesmate eine gute Alternative zu Zoho CRM ist
Wenn Ihr Team auf die Kommunikation mit Kunden über mehrere Kanäle angewiesen ist, bietet Salesmate eine gezielte Lösung, die schwer zu überbieten ist. Ich habe Salesmate ausgewählt, weil es E-Mail, SMS, Telefonie und Live-Chat in einem CRM bündelt, sodass Sie nicht mit verschiedenen Tools jonglieren müssen. Der integrierte gemeinsame Posteingang und die Konversationsverläufe helfen Ihrem Team, jede Interaktion zu verfolgen, egal, wo sie stattfindet. Für Unternehmen, die Multikanal-Kommunikation als zentralen Bestandteil ihres CRM wünschen, ist Salesmate eine starke Alternative zu Zoho CRM.
Wichtige Funktionen von Salesmate
Weitere Funktionen, die mir besonders aufgefallen sind:
- Automatisierte Vertriebs-Workflows: Richten Sie automatisierte Abläufe für Aufgaben, E-Mails und Follow-ups ein, um manuelle Arbeit zu reduzieren.
- Integrierte Telefonie: Tätigen und zeichnen Sie Anrufe direkt aus dem CRM mit Klick-zum-Anrufen-Funktionalität auf.
- Deal Pipeline Management: Visualisieren, verfolgen und aktualisieren Sie Verkaufschancen in anpassbaren Verkaufspipelines.
- Verkaufsprognose: Erstellen Sie Umsatzprognosen auf Grundlage von Echtzeit-Pipeline-Daten und historischen Trends.
Salesmate Integrationen
Zu den Integrationen gehören Shopify, QuickBooks Online, Mailchimp, Google Kalender, Microsoft Teams, Docusign, Xero, Slack, BigCommerce und Zoom.
Pros and Cons
Pros:
- Multikanal-Posteingang vereint E-Mail, SMS und Chat
- Integrierte Telefonie inklusive Anrufaufzeichnung
- Chrome-Erweiterung für die Gmail-Kontaktsynchronisierung
Cons:
- Eingeschränktes Gebietsmanagement für große Vertriebsteams
- Automatisierung von Workflows ohne bedingte Verzweigungen
Wenn Ihr Team ein CRM benötigt, das sich an komplexe, sich verändernde Prozesse anpasst, lohnt sich ein Blick auf Creatio. Diese Plattform ist für Unternehmen konzipiert, die Workflows ohne großen IT-Aufwand erstellen, anpassen und automatisieren möchten. Im Gegensatz zu Zoho CRM ermöglichen die Low-Code-Tools von Creatio, Automatisierungen für Vertrieb, Service und Marketing im Detail individuell zu gestalten.
Für wen ist Creatio am besten geeignet?
Creatio eignet sich am besten für Teams in den Bereichen Betrieb, Vertrieb und Prozessmanagement in mittelständischen und großen Unternehmen, die eine flexible Workflow-Automatisierung für kundenorientierte Aktivitäten benötigen.
Warum Creatio eine gute Zoho CRM-Alternative ist
Creatio überzeugt Teams, die Workflows ohne Entwickler automatisieren und anpassen möchten. Ich habe Creatio als Alternative zu Zoho CRM ausgewählt, weil das Low-Code-Prozess-Design-Tool das visuelle Erstellen, Anpassen und Automatisieren von Vertriebs-, Service- und Marketing-Workflows ermöglicht. Sie können bedingte Logik, Freigaben und mehrstufige Automatisierungen einrichten, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Diese Flexibilität macht Creatio zur starken Wahl für Organisationen mit komplexen oder sich entwickelnden Prozessen, die mehr als Standard-CRM-Automatisierung benötigen.
Wesentliche Funktionen von Creatio
Weitere Funktionen von Creatio, die für Ihr Team nützlich sein könnten, sind zum Beispiel:
- Omni-Channel-Kommunikation: Verwalten Sie Kundeninteraktionen über E-Mail, Telefon, Chat und soziale Kanäle an einem Ort.
- Lead-Scoring: Priorisieren Sie Leads automatisch anhand benutzerdefinierter Kriterien und Engagement-Signale.
- Wissensdatenbank: Erstellen und organisieren Sie Artikel, FAQs und Dokumentationen für den internen oder externen Gebrauch.
- Vertragsmanagement: Verträge speichern, verfolgen und verwalten – mit Versionskontrolle und Freigabeprozessen.
Creatio-Integration
Zu den Integrationen zählen Microsoft 365, Gmail und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Low-Code-Workflow-Builder für individuelle Automatisierung
- Visueller Prozess-Designer zum Abbilden von Geschäftslogik
- Lead-Scoring mit anpassbaren Kriterien
Cons:
- Weniger Vorlagen direkt integriert
- Weniger häufige Updates der mobilen App
HubSpot
Am besten für die Abstimmung von Marketing- und Vertriebsteams
Wenn Sie nach einem CRM suchen, das Marketing- und Vertriebsteams zusammenbringt, ist HubSpot eine Überlegung wert. Es wurde für Unternehmen entwickelt, die Kontaktverwaltung, Kampagnenverfolgung und Lead-Nurturing an einem Ort vereinen möchten. HubSpot zeichnet sich durch seine integrierte Marketingautomatisierung und die nahtlose Übergabe zwischen Marketing- und Vertriebsaktivitäten aus.
Für wen ist HubSpot am besten geeignet?
HubSpot eignet sich am besten für Marketing- und Vertriebsteams kleiner und mittelständischer Unternehmen, die eine engere Abstimmung zwischen Lead-Generierung, Kundenbindung und Pipeline-Management benötigen.
Warum HubSpot eine gute Zoho CRM-Alternative ist
Im Gegensatz zu vielen anderen CRMs wurde HubSpot entwickelt, um Marketing- und Vertriebsteams auf einer einzigen Plattform zusammenarbeiten zu lassen. Ich habe es als Zoho CRM-Alternative ausgewählt, da es gemeinsame Kontaktaufzeichnungen, Marketingautomatisierung und Vertriebs-Pipeline-Management an einem Ort bietet. Das Marketing-Hub ermöglicht das Erstellen, Nachverfolgen und Optimieren von Kampagnen, während das Vertriebs-Hub Tools zur Deal-Verfolgung und Nachbereitung bereitstellt. Wenn Ihr Unternehmen eine enge Abstimmung zwischen Marketing und Vertrieb benötigt, erleichtert HubSpots einheitlicher Ansatz die Zusammenarbeit erheblich.
Wichtige HubSpot-Funktionen
Weitere Funktionen von HubSpot, die für Ihr Team nützlich sein könnten, sind:
- Live-Chat: Treten Sie in Echtzeit mit Website-Besuchern in Kontakt und leiten Sie Gespräche an die richtigen Teammitglieder weiter.
- E-Mail-Tracking: Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Kontakte E-Mails öffnen oder auf Links klicken, und planen Sie das Follow-up optimal.
- Anpassbare Dashboards: Erstellen Sie Dashboards, um Vertriebs-, Marketing- und Servicemetriken an einem Ort zu visualisieren.
- Wissensdatenbank: Erstellen und verwalten Sie eine durchsuchbare Bibliothek mit Hilfeartikeln für Kunden und interne Teams.
HubSpot-Integrationen
Zu den Integrationen gehören Shopify, Gmail, Outlook, Slack, Mailchimp, Asana, Google Ads, Intercom, Meta Ads und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Eingebaute Marketing-Automatisierung für Lead-Nurturing
- Visuelle Sales-Pipeline mit Drag-and-Drop-Stufen
- Integrierte E-Mail-Tracking- und Planungs-Tools
Cons:
- Marketingfunktionen erfordern höhere Tarifstufen
- Automatisierungsbeschränkungen bei günstigeren Tarifen
Vertriebs- und Supportteams, die auf telefonische Kommunikation angewiesen sind, finden Vtiger besonders nützlich. Dieses CRM zeichnet sich durch integrierte Telefoniefunktionen aus, mit denen Sie Anrufe direkt innerhalb der Plattform tätigen, empfangen und protokollieren können. Im Gegensatz zu Zoho CRM helfen Vtigers native Anrufwerkzeuge Teams dabei, Kundengespräche zu zentralisieren und Anrufaktivitäten ohne Drittanbieter-Erweiterungen zu verfolgen.
Für wen ist Vtiger am besten geeignet?
Vtiger eignet sich am besten für Vertriebs- und Kundenserviceteams kleiner und mittelständischer Unternehmen, die im Rahmen ihrer Kundenbindungsstrategie auf telefonbasierte Kommunikation setzen.
Warum Vtiger eine gute Alternative zu Zoho CRM ist
Für Teams, die Telefonie direkt in ihr CRM integriert haben möchten, bietet Vtiger einen einzigartigen Vorteil. Ich habe Vtiger als Alternative zu Zoho CRM gewählt, weil Sie Anrufe direkt aus der Plattform tätigen, empfangen und aufzeichnen können, ohne zusätzliche Software zu benötigen. Das System erfasst automatisch Anrufdetails und verknüpft sie mit den Kontaktdaten, sodass Sie immer eine vollständige Kommunikationshistorie haben. Das macht Vtiger zur starken Wahl für Vertriebs- und Supportteams, die auf telefonische Kundenansprache setzen und alles an einem Ort nachverfolgen möchten.
Wichtige Funktionen von Vtiger
Weitere Funktionen von Vtiger, die für Ihr Team hilfreich sein können:
- Fallmanagement: Verfolgen, zuweisen und lösen Sie Kundensupportanfragen direkt im CRM.
- Verkaufs-Pipeline-Visualisierung: Verwalten Sie Deals durch anpassbare Phasen Ihrer Vertriebspipeline.
- Dokumentenmanagement: Speichern, teilen und organisieren Sie Dateien direkt in Kontakt- und Deal-Datensätzen.
- Workflow-Automatisierung: Richten Sie automatisierte Aktionen und Benachrichtigungen basierend auf Auslösern und Bedingungen ein.
Vtiger-Integrationen
Zu den Integrationen gehören Google Workspace, Microsoft Teams, WhatsApp, Microsoft Outlook, Docusign, Mailchimp, QuickBooks, Xero und Zoom Meetings.
Pros and Cons
Pros:
- WhatsApp- und Microsoft Teams-Integration nativ
- Fallmanagement zur Nachverfolgung von Kundensupport
- Dokumentenmanagement verknüpft mit Kontaktdaten
Cons:
- Begrenzte Marketing-Automatisierungsfunktionen
- Keine integrierten Social-Media-Management-Tools
Salesforce ist eine cloudbasierte CRM-Plattform, die für Unternehmen entwickelt wurde, die umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und fortschrittliche Automatisierung benötigen. Es eignet sich hervorragend für große Unternehmen oder Teams mit komplexen Vertriebsprozessen und Integrationsanforderungen. Wenn Ihr Unternehmen Arbeitsabläufe anpassen, mehrstufige Prozesse automatisieren oder eine Vielzahl von Drittanbieter-Tools anbinden muss, bietet Salesforce eine Flexibilität, die über die meisten CRM-Systeme hinausgeht.
Für wen ist Salesforce am besten geeignet?
Salesforce eignet sich am besten für Vertriebs- und CRM-Teams sowie Revenue Operations großer Unternehmen, die umfangreiche Anpassungen benötigen, um komplexe Vertriebsprozesse und Kundenverwaltungsanforderungen zu unterstützen.
Warum Salesforce eine gute Zoho CRM-Alternative ist
Für Teams, die erweiterte Anpassungen benötigen, hebt sich Salesforce als flexible CRM-Plattform ab. Ich habe es als Zoho CRM-Alternative ausgewählt, weil es Ihnen ermöglicht, benutzerdefinierte Objekte zu entwerfen, komplexe Arbeitsabläufe zu automatisieren und individuelle Dashboards für spezifische Geschäftsprozesse zu erstellen. Sein Prozess-Builder und die Flow-Automatisierungstools unterstützen anspruchsvolle Verkaufszyklen und Freigabeketten. Wenn Ihr Unternehmen ein CRM benötigt, das sich an spezialisierte Anforderungen anpasst, bietet Salesforce einen Grad an Konfigurierbarkeit, der schwer zu übertreffen ist.
Wichtige Salesforce-Funktionen
Einige weitere Salesforce-Funktionen, die für Teams, die ein neues CRM in Betracht ziehen, interessant sein könnten, sind:
- Einstein AI: Diese Funktion nutzt künstliche Intelligenz, um vorhersagende Lead-Bewertungen und Vertriebseinblicke direkt innerhalb der Plattform bereitzustellen.
- Fallmanagement: Verwalten Sie Kundensupportfälle mit automatischer Zuweisung, Eskalationsregeln und einer einheitlichen Übersicht über alle Interaktionen.
- AppExchange Marketplace: Zugriff auf Tausende von Drittanbieter-Apps und Add-ons, um die Kernfunktionen von Salesforce zu erweitern.
- Mobile App: Verwenden Sie die Salesforce-Mobile-App, um von überall auf CRM-Daten zuzugreifen, Datensätze zu aktualisieren und Aufgaben zu verwalten.
Salesforce-Integrationen
Zu den Integrationen gehören Slack, Google Workspace, Microsoft 365, QuickBooks, Mailchimp, Docusign, Shopify, Dropbox und weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Hochgradig konfigurierbar für komplexe Verkaufszyklen
- Großes Ökosystem an Drittanbieter-App-Integrationen
- Skalierbar für globale Unternehmen mit mehreren Abteilungen
Cons:
- Erfordert einen dedizierten Administrator für die Verwaltung
- Zusatzmodule und Upgrades erhöhen die Gesamtkosten
Für Organisationen, die in mehreren Ländern tätig sind, bietet SAP Sales Cloud eine CRM-Lösung, die speziell für globale Compliance entwickelt wurde. Diese Plattform richtet sich an Unternehmen, die komplexe Vertriebsprozesse steuern müssen und dabei strenge Datenschutz- und Regulierungsstandards erfüllen wollen. Im Gegensatz zu Zoho CRM stellt SAP Sales Cloud fortschrittliche Werkzeuge zur Verfügung, um regionale Compliance, Transaktionen in mehreren Währungen und länderübergreifende Vertriebsrichtlinien zu verwalten.
Für wen ist SAP Sales Cloud am besten geeignet?
SAP Sales Cloud ist ideal für Vertriebs- und Compliance-Teams in multinationalen Unternehmen, die in regulierten Branchen und auf mehreren geografischen Märkten tätig sind.
Warum SAP Sales Cloud eine gute Alternative zu Zoho CRM ist
Wenn Ihr Unternehmen sich in einem Umfeld mit komplexen internationalen Regularien bewegt, ist SAP Sales Cloud für diese Herausforderung konzipiert. Ich habe SAP Sales Cloud als Alternative zu Zoho CRM ausgewählt, weil es erweiterte Compliance-Management-Tools bietet, einschließlich Unterstützung für die DSGVO, CCPA und andere regionale Datenschutzgesetze. Die Plattform unterstützt außerdem Anforderungen an mehrere Währungen und Sprachen, was die Verwaltung internationaler Vertriebsaktivitäten erleichtert. Diese Funktionen machen SAP Sales Cloud zur starken Wahl für globale Organisationen, die compliant bleiben müssen und gleichzeitig das Kundenbeziehungsmanagement skalieren wollen.
Wichtige Funktionen von SAP Sales Cloud
Weitere Funktionen der SAP Sales Cloud, die für Ihr Team wertvoll sein könnten, sind:
- Vertriebsleistungsmanagement: Verfolgen Sie Quoten, Anreize und Vertriebsziele innerhalb der Plattform.
- KI-gestützte Prognosen: Nutzen Sie prädiktive Analysen, um die Genauigkeit Ihres Vertriebspipelines zu verbessern.
- Mobile Vertriebs-App: Greifen Sie von jedem Gerät auf Kundendaten zu und verwalten Sie Verkaufschancen.
- Produktkonfigurationstool: Erstellen und verwalten Sie komplexe Produktbündel und Preisregeln.
SAP Sales Cloud Integrationen
Zu den Integrationen zählen das native SAP-Ökosystem, darunter SAP S/4HANA, SAP ERP Central Component, SAP CPQ und SAP Intelligent Product Recommendation.
Pros and Cons
Pros:
- Mehrwährungs- und Mehrsprachunterstützung
- Tiefe Integration mit SAP-Unternehmenslösungen
- Erweiterte Produktkonfigurations- und Angebotsfunktionen
Cons:
- Preisinformationen sind nicht öffentlich verfügbar
- Die Implementierung erfordert erhebliche IT-Ressourcen
Vertriebsteams, die nach einer besonders visuellen Methode zur Verwaltung von Deals suchen, greifen häufig zu Pipedrive. Dieses CRM wurde für Fachleute entwickelt, die den Verkaufsfortschritt mit anpassbaren Pipelines und Drag-and-Drop-Deal-Phasen verfolgen möchten. Pipedrive hebt sich von Zoho CRM durch seine intuitive, kanbanähnliche Oberfläche ab, die es Nutzern ermöglicht, Engpässe schnell zu erkennen und Nachverfolgungen zu priorisieren.
Für wen ist Pipedrive am besten geeignet?
Pipedrive eignet sich am besten für Vertriebsteams in Start-ups und kleinen bis mittelständischen Unternehmen, die einen visuellen Ansatz für das Verfolgen von Chancen und das Managen von Vertriebspipelines benötigen.
Warum ist Pipedrive eine gute Zoho CRM Alternative?
Für Teams, die einen klaren, visuellen Überblick über ihren Vertriebsprozess wünschen, bietet Pipedrive einen einzigartigen Ansatz. Ich habe es als Zoho CRM-Alternative ausgewählt, weil seine Kanban-ähnliche Pipeline es erlaubt, Deals zwischen den Phasen per Drag-and-Drop zu verschieben, sodass Sie den Fortschritt auf einen Blick verfolgen können. Die Plattform bietet außerdem anpassbare Pipeline-Ansichten und farbcodierte Deal-Indikatoren, sodass Sie festgefahrene Deals oder besonders wichtige Chancen schnell erkennen können. Wenn Ihr Vertriebsprozess auf visuelle Hinweise und aktives Management angewiesen ist, stechen die Pipeline-Management-Funktionen von Pipedrive besonders hervor.
Wichtige Pipedrive-Funktionen
Weitere nützliche Funktionen von Pipedrive für Ihr Team sind unter anderem:
- E-Mail-Integration: Synchronisieren Sie Ihre E-Mail-Konten, um Nachrichten direkt in Pipedrive zu senden, zu empfangen und nachzuverfolgen.
- Aktivitätenplaner: Planen Sie Anrufe, Besprechungen und Aufgaben mit integriertem Kalender und Erinnerungen.
- Dashboard für Verkaufsberichte: Erhalten Sie Echtzeit-Verkaufskennzahlen und anpassbare Berichte zur Überwachung der Teamleistung.
- Webformulare zur Lead-Erfassung: Erstellen und integrieren Sie Webformulare, um neue Leads automatisch zu erfassen und direkt in Ihre Pipeline zu überführen.
Pipedrive-Integrationen
Zu den Integrationen gehören PandaDoc, Leadfeeder, JustCall, LinkPort, Outfunnel, Slack, QuickBooks, Trello, Zoom und Gmail.
Pros and Cons
Pros:
- Integrierter Aktivitätenplaner mit Erinnerungen
- E-Mail-Synchronisation mit Nachverfolgung und Vorlagen
- Webformulare zur direkten Lead-Erfassung
Cons:
- Kein integriertes Ticketing für den Kundensupport
- Keine integrierten Funktionen zur Bestandsverwaltung
Teams, die CRM und Projektmanagement an einem Ort benötigen, greifen häufig zu Insightly. Diese Plattform ist für Unternehmen konzipiert, die ihre Vertriebspipelines und die Projektabwicklung nach dem Verkauf verwalten möchten, ohne die Tools zu wechseln. Im Gegensatz zu Zoho CRM bietet Insightly integrierte Projektmanagement-Funktionen, mit denen Sie Aufgaben, Meilensteine und den Projektfortschritt neben Ihren Kundendaten verfolgen können.
Für wen ist Insightly am besten geeignet?
Insightly eignet sich am besten für Vertriebs- und Projektmanagement-Teams in kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Kundenbeziehungsmanagement mit Projektabwicklung und Kundenarbeit verbinden müssen.
Warum Insightly eine gute Zoho CRM-Alternative ist
Wenn Sie ein CRM suchen, das auch das Projektmanagement übernimmt, ist Insightly einen Blick wert. Ich habe es als Zoho CRM-Alternative ausgewählt, weil Sie damit sowohl Kundenbeziehungen als auch Projekt-Workflows in einer Plattform verwalten können. Sie können Projekte direkt aus Vertriebschancen erstellen, Aufgaben zuweisen, Meilensteine setzen und den Projektfortschritt verfolgen, ohne das CRM zu verlassen. Dadurch ist Insightly eine starke Lösung für Teams, die Vertrieb und Projektabwicklung in einer einzigen Cloud-basierten Plattform verbinden möchten.
Insightly Hauptfunktionen
Weitere Funktionen von Insightly, die für Ihr Team von Wert sein können:
- Benutzerdefinierte Felder und Seitenlayouts: Passen Sie Datensätze und Layouts an Ihre Geschäftsprozesse und Datenbedürfnisse an.
- E-Mail-Tracking: Überwachen Sie, wann E-Mails geöffnet und angeklickt werden – direkt aus dem CRM heraus.
- Lead-Zuweisung: Weisen Sie eingehende Leads basierend auf benutzerdefinierten Regeln automatisch den richtigen Teammitgliedern zu.
- Beziehungs-Verknüpfung: Verbinden Sie Kontakte, Unternehmen und Vertriebschancen, um komplexe Beziehungsnetzwerke zu visualisieren.
Insightly-Integrationen
Zu den Integrationen gehören QuickBooks Online, Workday, Unbounce, ZoomInfo, Slack, Jira, Shopify, Xero und ADP Workforce Now.
Pros and Cons
Pros:
- Integriertes Projektmanagement mit Aufgabenverfolgung
- Beziehungs-Verknüpfung für komplexe Account-Abbildungen
- Lead-Zuweisung mit anpassbaren Zuweisungsregeln
Cons:
- Keine integrierten Marketing-Automatisierungsfunktionen
- API-Zugriff nur ab Professional-Plan und höher
Wenn Sie nach einem CRM suchen, das sich an Ihre Geschäftsprozesse anpasst, bietet Apptivo einen modularen Ansatz zur Anpassung. Diese Plattform eignet sich besonders für kleine und mittlere Unternehmen, die ihr CRM mit einer Vielzahl von Zusatz-Apps individuell gestalten möchten. Im Gegensatz zu Zoho CRM erlaubt Apptivo es Ihnen, Module für Vertrieb, Support, Rechnungsstellung und Projektmanagement nach Belieben zusammenzustellen, um Ihren spezifischen Arbeitsablauf optimal abzubilden.
Für wen ist Apptivo am besten geeignet?
Apptivo ist besonders für Operations- und Vertriebsteams in kleinen und wachsenden Unternehmen geeignet, die eine CRM-Plattform benötigen, die sich durch modulare Geschäftsanwendungen anpassen lässt.
Warum Apptivo eine gute Alternative zu Zoho CRM ist
Was Apptivo für mich auszeichnet, ist die modulare Anpassung durch Apps, die Ihnen volle Kontrolle darüber gibt, wie Ihr CRM funktioniert. Sie können Module für Vertrieb, Support, Rechnungsstellung und Projektmanagement hinzufügen oder entfernen, sodass Ihr Team nur das nutzt, was wirklich relevant ist. Besonders gefällt mir, dass Sie in Apptivo für jedes Modul Workflows, Felder und Dashboards individuell konfigurieren können – so passen Sie Ihr CRM ganz flexibel an Ihre Geschäftsprozesse an. Diese Flexibilität macht Apptivo zu einer starken Alternative zu Zoho CRM für Teams, die eine maßgeschneiderte CRM-Lösung suchen.
Wichtige Funktionen von Apptivo
Neben der modularen Anpassbarkeit sind mir auch diese Funktionen aufgefallen:
- E-Mail-Integration: Verbinden Sie Ihr CRM mit Gmail, Office 365 und anderen E-Mail-Anbietern, um die Kommunikation direkt in Apptivo zu verfolgen.
- Lead-Scoring: Weisen Sie Leads automatisch anhand benutzerdefinierter Kriterien Punkte zu, um Folgeaktivitäten besser priorisieren zu können.
- Spesenmanagement: Erheben und verwalten Sie Geschäftsausgaben in derselben Plattform wie Ihre CRM-Daten.
- Kundenportal: Ermöglichen Sie Ihren Kunden über ein eigenes Portal das Einreichen von Anfragen sowie das Einsehen von Updates.
Apptivo-Integrationen
Zu den Integrationen gehören QuickBooks, Xero, Authorize.Net, PayPal, Stripe, Google Workspace, Office 365, Slack, Dropbox und viele weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Modulare Apps ermöglichen individuelle Arbeitsabläufe
- Integrierte Projektmanagement- und Rechnungsstellungstools
- Kundenportal für direkte Kundeninteraktionen
Cons:
- Weniger erweiterte Analysen als Zoho CRM
- Begrenzte Automatisierung bei komplexen Vertriebsprozessen
Für Unternehmen, die bereits Microsoft 365 nutzen, bietet Microsoft Dynamics 365 ein CRM, das sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integriert. Besonders praktisch ist es für Teams, die Kundendaten, Vertriebsaktivitäten und Kommunikation über Outlook, Teams und andere Microsoft-Anwendungen hinweg verknüpfen möchten. Dynamics 365 überzeugt durch seine tiefgehende, native Integration in das Microsoft-Ökosystem und ermöglicht es, Kundenbeziehungen zu verwalten, ohne laufend zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen.
Für wen eignet sich Microsoft Dynamics 365 am besten?
Microsoft Dynamics 365 ist ideal für Vertriebs-, Betriebs- und IT-Teams mittelständischer und großer Unternehmen, die auf Microsoft 365-Tools in ihren Geschäftsprozessen setzen.
Warum Microsoft Dynamics 365 eine gute Alternative zu Zoho CRM ist
Wenn Ihr Team auf Microsoft 365-Tools angewiesen ist, ist Dynamics 365 die naheliegende CRM-Lösung. Ich habe es als Alternative zu Zoho CRM gewählt, da es eine direkte Integration mit Outlook, Teams und SharePoint bietet. So können Sie Kundeninteraktionen und Dokumente innerhalb der Ihnen bekannten Anwendungen verwalten. Die Plattform ermöglicht zudem die Zusammenarbeit an Vertriebs- und Servicedaten in Echtzeit innerhalb von Microsoft Teams. Für Unternehmen, die sämtliche Kundendaten und Kommunikation eng an die Microsoft-Umgebung anbinden möchten, schafft Dynamics 365 ein reibungsloses Nutzererlebnis.
Microsoft Dynamics 365 – zentrale Funktionen
Weitere interessante Funktionen von Microsoft Dynamics 365 sind:
- KI-gestützte Vertriebsinformationen: Erhalten Sie prädiktive Analysen und Empfehlungen, um Leads und Chancen gezielt zu priorisieren.
- Individuell anpassbare Workflows: Gestalten und automatisieren Sie Geschäftsprozesse passend zu den spezifischen Anforderungen Ihres Teams.
- Kundendienst-Fallmanagement: Erfassen, zuweisen und lösen Sie Servicefälle zentral im Dashboard.
- Mobiler App-Zugriff: Verwalten Sie Vertriebs-, Service- und Kundendaten ortsunabhängig mit der Dynamics 365 Mobile App.
Microsoft Dynamics 365-Integrationen
Zu den Integrationen gehören Docusign, Meta, Twilio, SAP, Mailchimp, Zendesk und weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Tiefgreifende Integration mit Microsoft 365-Anwendungen
- KI-basierte Vertriebs- und Kundenanalysen
- Erweiterte Sicherheits- und Compliance-Funktionen
Cons:
- Komplexe Einrichtung in Nicht-Microsoft-Umgebungen
- Langsame Navigation bei großen Datenmengen
Weitere Zoho CRM Alternativen
Hier sind einige zusätzliche Zoho CRM Alternativen, die es nicht auf meine Auswahlliste geschafft haben, aber trotzdem einen Blick wert sind:
- Copper
Am besten mit Google Workspace-Integration
- Freshsales
Am besten für KI-gestützte Lead-Bewertung
Auswahlkriterien für Zoho CRM Alternativen
Bei der Auswahl der besten Zoho CRM Alternativen für diese Liste habe ich gängige Bedürfnisse und Schmerzpunkte von Käufer:innen in Bezug auf cloudbasierte CRM-Softwareprodukte berücksichtigt, wie die Integration in bestehende Business-Tools und die Automatisierung sich wiederholender Vertriebsaufgaben. Zudem habe ich folgenden Rahmen genutzt, um meine Bewertung strukturiert und fair zu gestalten:
Kernfunktionen (25 % der Gesamtbewertung)
Um in diese Liste aufgenommen zu werden, musste jede Lösung diese gängigen Anwendungsfälle abdecken:
- Verwalten von Kontakten und Accounts
- Verfolgung von Verkaufschancen und Vertriebspipelines
- Dokumentation und Organisation von Kundeninteraktionen
- Automatisierung von Follow-ups und Erinnerungen
- Erstellung grundlegender Vertriebs- und Aktivitätsberichte
Zusätzliche besondere Funktionen (25 % der Gesamtbewertung)
Um die Auswahl weiter einzugrenzen, habe ich auch nach einzigartigen Funktionen gesucht, wie zum Beispiel:
- Direkte Integration mit Produktivitätssuiten
- Eingebaute Tools zur Workflow-Automatisierung
- KI-gestütztes Lead-Scoring oder Forecasting
- Anpassbare Dashboards und Berichte
- Mobile App mit Offline-Zugriff
Benutzerfreundlichkeit (10 % der Gesamtbewertung)
Um einen Eindruck von der Benutzerfreundlichkeit jedes Systems zu erhalten, habe ich Folgendes berücksichtigt:
- Einfache und intuitive Navigation
- Übersichtliches und modernes Oberflächendesign
- Logische Organisation von Funktionen und Menüs
- Wenige Klicks, um gängige Aufgaben zu erledigen
- Reaktionsschnelle Performance auf allen Geräten
Onboarding (10% der Gesamtbewertung)
Um die Onboarding-Erfahrung jeder Plattform zu bewerten, habe ich Folgendes berücksichtigt:
- Verfügbarkeit von Schritt-für-Schritt-Einrichtungsanleitungen
- Zugang zu Trainingsvideos und Tutorials
- Vorgefertigte Vorlagen für häufige Workflows
- Interaktive Produkt-Touren oder Einführungen
- Live-Chat- oder Chatbot-Support während der Einrichtung
Kundensupport (10% der Gesamtbewertung)
Um die Kundensupport-Leistungen jedes Softwareanbieters zu beurteilen, habe ich Folgendes berücksichtigt:
- Mehrere verfügbare Supportkanäle
- Schnelle Reaktionszeiten auf Anfragen
- Zugang zu einem durchsuchbaren Hilfecenter
- Verfügbarkeit von Onboarding-Spezialisten
- Community-Foren oder Nutzergruppen
Preis-Leistungs-Verhältnis (10% der Gesamtbewertung)
Um das Preis-Leistungs-Verhältnis jeder Plattform zu bewerten, habe ich Folgendes berücksichtigt:
- Transparente und vorhersehbare Preisgestaltung
- Leistungsumfang in jeder Preiskategorie
- Flexibilität für Skalierung nach oben oder unten
- Keine versteckten Gebühren oder überraschenden Kosten
- Verfügbarkeit von kostenloser Testphase oder Demo
Kundenbewertungen (10% der Gesamtbewertung)
Um einen Eindruck von der allgemeinen Kundenzufriedenheit zu erhalten, habe ich bei der Auswertung von Kundenbewertungen auf Folgendes geachtet:
- Konsequent positives Feedback zur Zuverlässigkeit
- Lob für die Qualität des Kundensupports
- Berichte über erfolgreiche Integrationen
- Kommentare zur einfachen Einführung
- Feedback zu Funktionsupdates und Verbesserungen
Warum eine Zoho CRM Alternative suchen?
Obwohl Zoho CRM eine gute Wahl für cloudbasierte Customer-Relationship-Management-Software ist, gibt es eine Reihe von Gründen, warum einige Nutzer nach alternativen Lösungen suchen. Vielleicht suchen Sie nach einer Zoho CRM Alternative, weil…
- Sie eine tiefere Integration mit Google Workspace benötigen
- Sie mehr Möglichkeiten für fortgeschrittene Workflow-Automatisierung wünschen
- Sie branchenspezifische CRM-Funktionen benötigen
- Ihnen das Zoho CRM-Interface für Ihr Team zu komplex ist
- Sie besseren Support für Mehrwährungs- oder Mehrsprach-Operationen brauchen
- Sie flexiblere Tools für Berichte und Analysen suchen
Wenn Sie sich in diesen Punkten wiederfinden, sind Sie hier genau richtig. Meine Liste enthält mehrere cloudbasierte Customer-Relationship-Management-Software-Optionen, die für Teams, die bei Zoho CRM vor diesen Herausforderungen stehen, geeignetere Alternativen bieten.
Zoho CRM: Wichtige Funktionen
Hier sind einige der wichtigsten Funktionen von Zoho CRM, damit Sie vergleichen und abwägen können, welche alternativen Lösungen geboten werden:
- Lead- und Kontaktmanagement: Dieses CRM vereinfacht das Lead-Management, indem es die Lead-Bewertung automatisiert und die manuelle Dateneingabe für kleine Teams eliminiert, die ihre Interessentendatenbanken organisieren möchten.
- Vertriebs-Pipeline- und Geschäftsverfolgung: Über die traditionellen Excel-Tabellen hinaus bietet dieses Modul eine Drag-and-drop-Oberfläche zur Nachverfolgung von Geschäften, die speziell auf die Pipeline-Bedürfnisse wachsender mittelständischer Unternehmen zugeschnitten ist.
- Workflow-Automatisierung und Prozessmanagement: Auch wenn die Einrichtung komplexer, automatisierter Workflows anfangs eine etwas steile Lernkurve bedeuten kann, maximiert sie die tägliche CRM-Funktionalität, indem sie sich wiederholende Vertriebsaufgaben übernimmt.
- Anpassbare Dashboards und Berichte: Mit einer äußerst benutzerfreundlichen Oberfläche bietet dieses Modul erweiterte Berichte zu wichtigen Vertriebskennzahlen, damit Unternehmen jeder Größe datenbasierte Entscheidungen treffen können.
- E-Mail-Integration und Nachverfolgung: Diese Funktion überbrückt die Nutzererfahrung zwischen Vertriebs-Kommunikation und E-Mail-Marketing, indem Vertriebsmitarbeiter E-Mail-Öffnungen, Klicks und Antworten direkt im Kunden-Datensatz überwachen können.
- KI-gestützter Vertriebsassistent (Zia): Zia erweitert als eines der fortschrittlichsten Features die Kernfunktionen des CRM, indem es Geschäftsergebnisse vorhersagt und die Kundenzufriedenheit in Echtzeit analysiert.
- Webformulare und Tools zur Lead-Erfassung: Die Gestaltung eines individuellen Landingpage-Formulars zur Erfassung von Interessenten ist dank der äußerst intuitiven Oberfläche der Plattform besonders einfach.
- Multikanal-Kommunikation (Telefon, Chat, Social Media, E-Mail): Es vereint Telefonie, Chat, soziale Medien und Massenmailings in einem einzigen Dashboard, sodass Vertriebsteams für jede Kundeninteraktion den vollständigen Kontext haben.
- Rollenbasierte Zugriffskontrollen: Diese Sicherheitsebene ermöglicht es Administratoren, die Datenansicht basierend auf der Teamhierarchie einzuschränken und sichert so die langfristige Skalierbarkeit beim Wachstum der Organisation.
- Integration mit Zoho und Drittanbieter-Apps: Die vielseitige CRM-Software wird für ihre einfache Bedienung geschätzt und ermöglicht die Integration mit nativen Tools, E-Commerce-Plattformen und hunderten beliebten Drittanbieter-Integrationen.