Come Scegliere una Piattaforma di Gestione dei Dati dei Clienti (CDP)

1. Integrazione con il tuo stack tecnologico

Verifica che la CDP si integri senza problemi con i tuoi strumenti esistenti, come CRM e sistemi di automazione del marketing. Questo è importante perché evita la frammentazione dei dati, migliora l’efficienza dei flussi di lavoro e aumenta i risultati delle campagne di marketing. Chiedi ai fornitori l’elenco delle integrazioni e fonti dati supportate e testale durante una demo. Vuoi una CDP che si inserisca perfettamente nel tuo attuale ecosistema, utilizzando API e senza richiedere soluzioni tecniche complesse.

2. Accesso ai dati e reportistica

Scegli una CDP che offra solide funzionalità di accesso ai dati e reportistica. È essenziale per prendere decisioni consapevoli basate su insight aggiornati in tempo reale. Durante la prova, esplora le dashboard dei report per verificarne l’intuitività e la possibilità di personalizzazione. Assicurati di poter estrarre e analizzare facilmente i dati di cui hai bisogno senza ostacoli.

3. Flessibilità dei piani

Valuta quanto sia facile fare upgrade o downgrade del piano CDP. La flessibilità è fondamentale se il tuo team cresce o le esigenze di marketing cambiano nel tempo. Controlla se il fornitore offre scalabilità e prezzi trasparenti. Non vuoi rimanere vincolato a un piano che non risponde più ai tuoi bisogni, quindi informati sulle politiche di modifica dei piani.

4. Onboarding e supporto

Valuta il processo di onboarding e il livello di supporto fornito. Un onboarding efficace permette al tuo team di adattarsi rapidamente al nuovo sistema. Chiedi informazioni su risorse formative e disponibilità del supporto. Un fornitore con un’assistenza clienti reattiva può fare la differenza nella transizione all’utilizzo della CDP.

5. Permessi basati sui ruoli

I permessi basati sui ruoli ti consentono di controllare chi ha accesso a cosa all’interno della CDP. Questo è importante per mantenere privacy e sicurezza dei dati e garantire che ogni membro visualizzi solo le informazioni pertinenti. Verifica se la CDP consente di impostare facilmente i permessi e se è possibile personalizzare i livelli di accesso. Testa la funzione di risoluzione delle identità per verificare se rispetta i tuoi standard di governance dei dati.

6. Conformità normativa settoriale

Assicurati che il CDP sia conforme alle normative di settore come il GDPR, specialmente se operi in un settore con rigide leggi sulla protezione dei dati. Questo è essenziale per evitare problemi legali, mantenere la fiducia dei clienti e proteggere i dati di prima parte. Chiedi ai fornitori come gestiscono la conformità e richiedi la documentazione per verificare le loro dichiarazioni. È importante che il CDP sia allineato agli standard del tuo settore.

7. Opzioni di personalizzazione

Le opzioni di personalizzazione ti permettono di adattare i casi d'uso del tuo CDP. Questo è vantaggioso per allineare la piattaforma ai tuoi flussi di lavoro e processi aziendali. Durante una demo, esplora quanto facilmente puoi personalizzare l'interfaccia e le funzioni. Vuoi un CDP che si adatti al tuo modo di lavorare, non il contrario.

Un CDP composable ti offre la flessibilità di scegliere i migliori strumenti per la raccolta, l’unificazione e l’orchestrazione dei dati, invece di essere vincolato agli strumenti offerti dal fornitore. Il miglior CDP ti consente di acquisire dati dai touchpoint rilevanti e adottare tecnologie di marketing che soddisfano le esigenze della tua azienda, permettendoti di offrire esperienze personalizzate e supporto omnicanale.

8. Funzionalità di automazione

Le funzionalità di automazione possono far risparmiare tempo al tuo team automatizzando i processi ripetitivi. Cerca un CDP che offra opzioni di automazione come la sincronizzazione dei dati e la segmentazione del pubblico. Metti alla prova queste funzionalità per capire se realmente semplificano i tuoi processi. L’automazione dovrebbe aumentare la produttività, quindi assicurati che sia semplice da configurare e gestire.

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Come scegliere una Customer Data Platform (CDP): una guida in 5 passaggi

Scegliere il CDP giusto può sembrare complicato, ma suddividere la scelta in passaggi chiari la rende gestibile. Concentrati sull'allineamento della piattaforma agli obiettivi del tuo team e alla configurazione tecnologica attuale. Ecco una guida semplice per aiutarti:

Passaggio 1: Identifica le tue necessità

Inizia individuando le esigenze del tuo team per semplificare il processo di selezione del CDP e assicurarti di massimizzare i benefici della piattaforma di gestione dei dati dei clienti che sceglierai. Ecco come puoi affrontare questa fase:

Raccogli il contributo degli stakeholder

Raccogli opinioni da stakeholder chiave come IT, marketing, ecommerce, social media e team di analisi dati. Queste figure forniscono punti di vista preziosi sulle attuali criticità e sulle funzionalità desiderate. Organizza riunioni o sondaggi per raccogliere i loro feedback. Ciò garantisce che il CDP risponda alle esigenze di tutti i reparti coinvolti.

Elenca e dai priorità ai punti dolenti

Identifica e classifica i punti dolenti o i fattori limitanti del tuo sistema attuale. Le problematiche comuni possono includere silos di dati che impediscono l’unificazione dei profili cliente, elaborazione dati lenta o mancanza di integrazione. Crea una lista e stabilisci delle priorità per concentrarti sulla risoluzione dei problemi più urgenti. Questo guiderà la tua lista delle funzionalità richieste.

Allinea alle politiche e agli obiettivi

Assicurati che i requisiti siano coerenti con le politiche interne, le preferenze dei fornitori e i protocolli di sicurezza. Considera eventuali obiettivi normativi, come la conformità GDPR. Questo aiuta a evitare problemi di conformità e garantisce che il CDP sia integrato nella struttura organizzativa. Consulta il tuo team legale o di conformità per indicazioni specifiche.

Distingui tra funzionalità essenziali e accessorie

Identifica quali funzionalità sono imprescindibili e quali sono solo accessorie. Le caratteristiche essenziali possono includere l’elaborazione in tempo reale dei dati, controlli di accesso basati sui ruoli o l’integrazione con il tuo data warehouse. Tra le opzioni accessorie potrebbero figurare reportistica avanzata o app mobile. Questa distinzione ti aiuterà a fare delle scelte oculate in caso di necessità.

Fai queste domande:

• Quali sono i reclami o gli ostacoli che emergono più spesso?
• Quali bisogni non vengono soddisfatti oggi?
• Quali funzionalità risolverebbero i tuoi 3 principali punti deboli?
• In che modo questo si allinea ai nostri protocolli di sicurezza?
• Che ROI ti aspetti da questo investimento?

Fase 2: Ricerca dei fornitori di Customer Data Platform (CDP)

Esplora i fornitori di CDP conducendo una ricerca approfondita per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze:

Effettua una ricognizione dei fornitori

Inizia con una valutazione generale dei fornitori utilizzando siti di recensioni, classifiche e case study. Questo ti dà un'istantanea di come si comportano i vari CDP in scenari reali. Cerca temi ricorrenti nelle recensioni, come la facilità d'uso o l'affidabilità. Questa ricerca iniziale ti aiuta a restringere le opzioni.

Confronta in base alle esigenze

Confronta gli strumenti in base alla dimensione della tua azienda, alle integrazioni esistenti e se preferisci esternalizzare o sviluppare internamente. Le aziende più piccole potrebbero aver bisogno di soluzioni pronte all’uso, mentre le aziende più grandi potrebbero trarre beneficio da piattaforme personalizzabili. Assicurati che il CDP possa integrarsi con il tuo attuale stack tecnologico senza importanti revisioni.

Identifica i principali elementi differenzianti

Cerca elementi distintivi come il supporto all'implementazione, l’esperienza utente o la flessibilità per casi d’uso particolari. Alcuni fornitori offrono team dedicati per l’onboarding, un aiuto prezioso. Valuta l’interfaccia utente durante una demo per vedere se è intuitiva. Questi fattori possono incidere notevolmente sull’adozione e sul successo del CDP presso il tuo team.

Documenta le tue scoperte

Prendi appunti dettagliati sui punti di forza e di debolezza di ciascun fornitore. Usa un foglio di calcolo per tenere traccia delle funzionalità, dei prezzi e di eventuali elementi rilevanti. Questa documentazione organizzata semplifica il confronto e ti aiuta a prendere una decisione consapevole.

Fai queste domande:

• Qual è il punto di forza di ciascuno strumento?
• Si adatta alla dimensione del tuo team, al tuo budget e al tuo stack?
• Che supporto e documentazione sono disponibili?
• Quanto è flessibile la piattaforma rispetto alle nostre esigenze?
• Quali risultati reali hanno ottenuto aziende simili?

Le migliori piattaforme di Customer Data Platform (CDP) da considerare

Ecco la mia lista delle 10 migliori opzioni di customer data platform (CDP) disponibili per aiutarti a iniziare la tua ricerca:

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1. 1. Quickbase — Best no-code, highly customizable CDP
2. 2. Klaviyo — Best for customer data activation
3. 3. Velaris — Best for understanding health of customer portfolios
4. 4. Segment — Best for ingesting and distributing user analytics data
5. 5. Medallia — Best for capturing customer feedback
6. 6. Sitecore — Best for capturing omnichannel customer data
7. 7. Totango — Best for startups seeking flexibility in optimizing customer journeys
8. 8. Zeta Global
9. 9. Salesforce Data Cloud — Best for unified customer profiles
10. 10. Adobe Real-Time CDP — Best for collecting B2B and B2C customer data in real-time

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Fase 3: Crea una shortlist di Customer Data Platform (CDP) e contatta i fornitori

Restringi il campo delle opzioni di fornitore e inizia a entrare in contatto con potenziali partner:

Fai una shortlist dei fornitori

In base alla tua ricerca, seleziona 2-4 fornitori che meglio rispondono alle tue esigenze. Considera fattori come l’adeguatezza delle funzionalità, la compatibilità con il budget e le capacità di integrazione. Questa lista mirata aiuta a semplificare il processo decisionale, permettendoti di approfondire ogni opzione.

Invia un RFI o RFP

Quando serve una panoramica dettagliata, invia una Request for Information (RFI) o RFP. Questo passaggio chiarisce cosa può offrire ciascun fornitore e il loro approccio alle tue necessità. Sii specifico su ciò che vuoi sapere, ad esempio su modelli di prezzo o opzioni di supporto tecnico.

Prenota delle demo

Prenota delle demo con i fornitori selezionati e prepara domande mirate. Durante la demo, presta attenzione all’interfaccia utente, alla facilità di navigazione e alle principali funzionalità. Chiedi casi d’uso reali, per vedere come il CDP funziona in contesti di gestione della relazione col cliente o di email marketing.

Usa criteri coerenti

Valuta ogni fornitore utilizzando criteri coerenti per garantire un confronto equo. Crea una checklist delle funzionalità indispensabili, prezzi, opzioni di supporto e altri fattori chiave. Questa coerenza ti aiuta a valutare oggettivamente i pro e i contro di ogni opzione.

Fai queste domande:

• Puoi raccontarmi la storia di un cliente reale simile al nostro?
• Quali risorse di supporto o di onboarding offrite?
• Quali funzionalità richiedono un upgrade?
• Come gestite la sicurezza dei dati e la conformità?
• Qual è la tempistica tipica per l'implementazione?

Fase 4: Crea il business case

Trasforma la tua ricerca sui fornitori in un business case convincente che il tuo team dirigente possa comprendere e supportare:

Riepiloga i punti critici e i risultati attesi

Inizia riepilogando i punti critici affrontati dal tuo team e i risultati previsti che una CDP può offrire. Evidenzia problemi come i silos di dati o inefficienze e come una CDP può risolverli. Questo prepara il terreno per dimostrare il valore dell'investimento.

Presenta stime dei costi e tempistiche

Raccogli stime di costo di base e tempistiche di implementazione dalla tua ricerca sui fornitori. Presentale in modo chiaro per mostrare l’impegno finanziario e il periodo di tempo richiesto. Utilizza le informazioni sui costi delle customer data platform per supportare le tue stime. Questo aiuta la direzione a comprendere il lato pratico dell'investimento.

Articola ROI e rischi

Spiega il potenziale ROI, i benefici in termini di efficienza e i rischi del non investire in una CDP. Mostra come una migliore gestione dei dati possa portare a insight più approfonditi sui clienti e maggiori ricavi. Discuti i rischi finanziari e operativi del mantenere lo status quo, come inefficienze continue e opportunità perse.

Fai queste domande:

• Quale problema aziendale risolverà questa soluzione?
• Quali sono i rischi del non agire?
• Quali sono i vantaggi economici e operativi?
• Come si allineerà questo investimento ai nostri obiettivi strategici?
• Quali metriche useremo per misurare il successo?

Fase 5: Implementa la tua CDP e coinvolgi gli utenti

Pianifica un processo di onboarding fluido per implementare con successo la CDP scelta e rendere operativo il tuo team:

Comunica il piano di rollout

Comunica chiaramente il piano di rollout a tutti gli utenti coinvolti. Utilizza email, riunioni o portali interni per condividere tempistiche e aspettative. Assicurati che tutti sappiano cosa aspettarsi e quando. Questa trasparenza aiuta a ridurre la confusione e a costruire fiducia nel nuovo sistema.

Assegna referenti interni

Nomina referenti interni e punti di contatto per l’implementazione della CDP. Queste persone dovrebbero coordinarsi con il fornitore e gestire le domande interne. Fungono da collegamento tra il tuo team e il fornitore, garantendo una comunicazione fluida e la risoluzione dei problemi.

Garantisci formazione e adozione

Assicurati che il tuo team completi la formazione e adotti lo strumento in modo coerente. Organizza sessioni formative utilizzando le risorse del fornitore come webinar o tutorial. Incoraggia gli utenti a esercitarsi e ad applicare ciò che apprendono a compiti reali. Questa coerenza garantisce che tutti si sentano a proprio agio con il nuovo sistema.

Crea canali di feedback

Prevedi canali di feedback durante il rollout, includendo le risorse di supporto del fornitore. Controlli regolari e sondaggi aiutano a individuare eventuali problemi in anticipo. Usa il supporto del fornitore per risolvere dubbi e ricevere indicazioni. Questo approccio proattivo aiuta a risolvere rapidamente i problemi e a migliorare i processi.

Fai queste domande:

• Qual è il piano di change management?
• Chi è responsabile del rollout?
• Come monitorerai i primi successi?
• Di quali risorse formative abbiamo bisogno?
• Come raccoglieremo i feedback degli utenti?

E ora?

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